中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》報(bào)道，10月27日，中國(guó)建設(shè)銀行股票將在香港證交所掛牌上市。負(fù)責(zé)承銷的摩根士丹利公司亞洲的董事總經(jīng)理兼中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)主席吳長(zhǎng)根表示，建行在港上市將破多項(xiàng)記錄。
談到建行的IPO，吳長(zhǎng)根用“里程碑式的項(xiàng)目”來(lái)評(píng)價(jià)建行的此次發(fā)行，且建行在港上市將破多項(xiàng)記錄：四年來(lái)全球規(guī)模最大的IPO；亞洲除日本地區(qū)以外規(guī)模最大的IPO；中國(guó)企業(yè)規(guī)模最大的IPO；全球規(guī)模最大的銀行股IPO；第一家海外上市的中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行。
據(jù)悉，建行招股價(jià)最終定在每股2.35港元，接近修改后定價(jià)范圍1.90至2.40港元的上限。每股2.35港元的價(jià)格代表下列交易倍數(shù)：1.96倍2005年預(yù)估市凈率、13.9倍2005年預(yù)估市盈率、11.9倍2006年預(yù)估市盈率。
吳長(zhǎng)根稱，作為投資者重要的參考指標(biāo)，目前國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)銀行股的平均市凈率在2.2至2.3倍之間，與1.96倍2005年預(yù)估市凈率已經(jīng)相當(dāng)接近，由此再次表明A股和H股的股價(jià)表現(xiàn)趨同是大方向。
盡管受到香港股市波動(dòng)的影響，建行此次公開(kāi)發(fā)行總需求量仍然達(dá)到了800億美元(超過(guò)10倍的超額認(rèn)購(gòu))。由于路演期間管理層的良好表現(xiàn)，使得總體下單率達(dá)到了83.7%(亞洲92.7%、歐洲86.7%、美國(guó)75.0%)。另一值得關(guān)注的數(shù)字是：機(jī)構(gòu)投資者需求超過(guò)190億美元，認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)1.5億美元的機(jī)構(gòu)投資者超過(guò)30家。
“建行成功發(fā)行并上市，證明了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革成功的認(rèn)可和對(duì)其未來(lái)充滿著信心。”吳長(zhǎng)根說(shuō)，“這次建行IPO為未來(lái)的銀行業(yè)上市項(xiàng)目和中國(guó)金融業(yè)的深化改革以及持續(xù)發(fā)展奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)。建行成功上市的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中行、工行的上市極具參考價(jià)值�！�
吳長(zhǎng)根說(shuō)：“由具知名度的中國(guó)品牌公司推出的股票發(fā)行將繼續(xù)受到全球投資者的追捧，我們預(yù)期在未來(lái)一年將陸續(xù)有大型新股發(fā)行。”他表示，目前資本市場(chǎng)的形勢(shì)對(duì)未來(lái)中國(guó)企業(yè)赴海外上市仍然非常有利。
吳長(zhǎng)根認(rèn)為，支撐上述觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之一是2005年全球股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，亞洲市場(chǎng)因?yàn)楦咴鲩L(zhǎng)性和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)減弱而受到全球投資者的青睞。2005年，流入亞太市場(chǎng)的資金超過(guò)了歐洲和美洲。(李峻嶺）
