中新網(wǎng)11月10日電 今日出版的《新京報(bào)》載文指出，新一輪鐵礦石價(jià)格談判將于本月內(nèi)展開(kāi)，作為賣(mài)方的三大礦業(yè)公司期望再漲價(jià)10%~20%，作為“超級(jí)買(mǎi)家”的中國(guó)鋼鐵企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？
中國(guó)渴求鐵礦石價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)的信號(hào)越來(lái)越強(qiáng)烈。11月3日，包括寶鋼、鞍鋼、武鋼在內(nèi)的國(guó)內(nèi)十大熱板鋼廠(chǎng)的總經(jīng)理們齊聚一堂。據(jù)與會(huì)的消息人士透露，這十大熱板鋼廠(chǎng)就明年的鐵礦石需求問(wèn)題達(dá)成了一致：控制鐵礦石的進(jìn)口總量，明年不增加采購(gòu)量，政府出面進(jìn)行合同量均衡，對(duì)無(wú)序的貿(mào)易礦進(jìn)行嚴(yán)格控制，與國(guó)外礦商談判以鋼廠(chǎng)為主導(dǎo)等。該人士表示，這意味著明年的鐵礦石價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)供礦方要求上漲71.5%的局面。
雙方的心理底線(xiàn)
新一輪的鐵礦石價(jià)格談判將于11月內(nèi)展開(kāi)。談判之前，供需雙方都釋放“試探氣球”。據(jù)外電報(bào)道，占據(jù)全球海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)量70%的三大礦業(yè)公司———巴西CVRD(淡水河谷)，英澳BHPBil鄄liton(必和必拓)和英澳Rio Tinto(力拓)———放出的信號(hào)是明年鐵礦石價(jià)格可能在今年的基礎(chǔ)上再上漲10%~ 20%.這顯然與中國(guó)買(mǎi)家的心理預(yù)期有一定距離。
上海寶鋼研究院研究員汪建華表示，預(yù)計(jì)明年的鐵礦石供應(yīng)不會(huì)緊張，價(jià)格基本會(huì)維持今年的水平，即使浮動(dòng)，幅度也不會(huì)很大。由于今年一些企業(yè)虧損比較嚴(yán)重，預(yù)計(jì)整體對(duì)鐵礦石的需求可能會(huì)減弱。
“根據(jù)目前的情況來(lái)判斷明年的鐵礦石價(jià)格走勢(shì)，(我認(rèn)為)應(yīng)該不會(huì)漲，甚至可能會(huì)出現(xiàn)一些回落，因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境決定了對(duì)鐵礦石的需求。像今年一樣鐵礦石暴漲70%的可能性小，我們的心理底線(xiàn)是和今年的價(jià)格基本持平�！币晃徊辉妇呙暮颖泵駹I(yíng)鋼鐵企業(yè)的老總說(shuō)。
中國(guó)買(mǎi)家的光景
中國(guó)買(mǎi)家的心理預(yù)期是基于“形勢(shì)變了”。今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)由于產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)品供大于求的矛盾更加突出。
10月31日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2005年第四次信息發(fā)布會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生表示，當(dāng)前全行業(yè)能耗高、污染嚴(yán)重、工藝裝備差的落后產(chǎn)能占總產(chǎn)能30%左右，其中300立方米及以下的小高爐產(chǎn)能約1億噸，30噸及以下的小轉(zhuǎn)爐、小電爐產(chǎn)能約8000萬(wàn)噸。目前我國(guó)鋼鐵總體產(chǎn)能過(guò)剩，先進(jìn)產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，而落后產(chǎn)能則嚴(yán)重過(guò)剩，造成有效供給能力不足。
從今年4月份開(kāi)始，鋼材價(jià)格便開(kāi)始下探，一些建筑用鋼材價(jià)格已經(jīng)接近甚至低于生產(chǎn)成本。今年8、9月份，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)連續(xù)下降。
清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心袁鋼明教授表示，由于原材料(煤、電、油、運(yùn))的價(jià)格也在不斷上漲，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩之后導(dǎo)致價(jià)格迅速回落，對(duì)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)有很大的影響�！懊髂甑恼{(diào)控政策還將繼續(xù)，預(yù)計(jì)2006年就會(huì)出現(xiàn)大量鋼鐵過(guò)剩，因?yàn)殍F礦石價(jià)格居高，另一方面價(jià)格波動(dòng)很快，甚至可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格跌破成本價(jià)。目前鋼鐵價(jià)格決定生產(chǎn)和投資，因此預(yù)計(jì)明年鋼材價(jià)格是回落點(diǎn)�！痹谠撁骺磥�(lái)，明年的鋼鐵市場(chǎng)將是“慘淡”的一年。
文章指出，根據(jù)今年國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng)，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變，新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力，明年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》將進(jìn)入實(shí)施階段。顯然，在供需關(guān)系發(fā)生變化、宏觀(guān)調(diào)控政策仍然延續(xù)，新的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》開(kāi)始實(shí)施、且實(shí)施減產(chǎn)保價(jià)，以減少進(jìn)口鐵礦石之際，進(jìn)口鐵礦石將存在諸多變數(shù)。
面對(duì)鋼材市場(chǎng)價(jià)格的下跌，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)建議第四季度一律減少產(chǎn)量5%，以此來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)，并成立中板及熱軋板產(chǎn)需協(xié)調(diào)的工作組，強(qiáng)化鋼材的行業(yè)自律和協(xié)調(diào)；同時(shí)在鋼鐵貿(mào)易中鋼廠(chǎng)要取消補(bǔ)差措施和加大直供直銷(xiāo)程度；進(jìn)出口貿(mào)易中要控制盲目進(jìn)口，出口防止價(jià)格過(guò)低。這樣的變化必然影響到對(duì)鐵礦石的需求，繼而對(duì)鐵礦石的價(jià)格產(chǎn)生影響。
誰(shuí)制造了產(chǎn)能過(guò)剩？
據(jù)了解，無(wú)論是企業(yè)還是專(zhuān)家、研究員，都一致認(rèn)為明年國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石的需求會(huì)有一些變數(shù)，而變數(shù)本身則意味著對(duì)鐵礦石價(jià)格的進(jìn)一步走高并不樂(lè)觀(guān)。
申銀萬(wàn)國(guó)鋼鐵行業(yè)分析師朱立斌表示，由于目前國(guó)內(nèi)供需不平衡，產(chǎn)能進(jìn)一步加大，并出現(xiàn)部分產(chǎn)品過(guò)剩。
受此影響，鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格可能仍然繼續(xù)回落，繼而導(dǎo)致對(duì)鐵礦石的需求可能減弱。相關(guān)聯(lián)的是，明年鐵礦石的價(jià)格不太可能像今年一樣會(huì)上漲70%以上，因?yàn)樾枨鬁p弱，價(jià)格也會(huì)隨之波動(dòng)。
“產(chǎn)能過(guò)剩也得生產(chǎn)，沒(méi)有辦法，否則我們就要被政策踢出局了�！鄙鲜雒駹I(yíng)鋼鐵企業(yè)老總表示，新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策意味著國(guó)家將加大鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和鋼鐵企業(yè)重組力度，資源將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。
外部因素值得考慮
“除了中國(guó)的需求是在不斷加大以外，還有另一種看不到的力量在推動(dòng)。”一位不愿具名的鋼鐵行業(yè)專(zhuān)家表示，這種看不到的力量就是日本在鐵礦石價(jià)格的話(huà)語(yǔ)權(quán)方面，對(duì)中國(guó)有著非常大的影響。
中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)高級(jí)分析師王莉分析，2005年寶鋼連同國(guó)內(nèi)各家鋼廠(chǎng)吞下了日本新日鐵與巴西多西河谷公司談下的71.5%漲幅的苦果。對(duì)于新日鐵來(lái)說(shuō)，雖然也要承擔(dān)成本上漲的壓力，但由于其在隸屬于多西河谷公司的NIBRASCO礦山中占有25.4%的股份，在隸屬于力拓的RobeRiver(羅布河)和BeasleyRiver礦山中分別擁有10.5%和28.2%的股份。因而在今年初鐵礦石價(jià)格談判中，中國(guó)成了最大的“輸家”。
“日本之所以這么做，是希望在鐵礦石價(jià)格方面取得更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。另一方面，日本國(guó)內(nèi)僅有三家大鋼鐵廠(chǎng)，極易形成合力從而結(jié)成聯(lián)盟。而中國(guó)擁有眾多的鋼鐵企業(yè)，無(wú)論是價(jià)格聯(lián)盟還是統(tǒng)一采購(gòu)，由于各自的利益驅(qū)動(dòng)，很難真正達(dá)成統(tǒng)一。”在上述鋼鐵行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，日本鋼鐵企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)比較明顯，而且容易結(jié)成聯(lián)盟，這對(duì)目前的中國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，的確是起著重要的作用，應(yīng)該密切留意日本鋼鐵企業(yè)的動(dòng)向。如果中國(guó)所有的鋼鐵企業(yè)也能達(dá)成價(jià)格聯(lián)盟，相信在談判上將會(huì)占據(jù)更大的主動(dòng)權(quán)。
一位鋼鐵貿(mào)易商透露，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)除了和需求有很大關(guān)系之外，還有一個(gè)因素就是和供貨方有直接的關(guān)系。
目前全球鐵礦石的三大供應(yīng)基地分別是巴西、印度和澳大利亞，三大供應(yīng)基地的最大出口對(duì)象都是中國(guó)。其中，巴西約有67%的鐵礦石銷(xiāo)往中國(guó)，印度約有62%的鐵礦石銷(xiāo)往中國(guó)，澳大利亞則有約67%的鐵礦石供應(yīng)給中國(guó)鋼鐵企業(yè)。
上述鋼鐵貿(mào)易商表示，巴西、澳大利亞與中國(guó)鋼鐵企業(yè)都是簽署長(zhǎng)期供需合同的，價(jià)格基本是在年初簽訂之后，一年之內(nèi)不會(huì)有變化。而印度則很少和中國(guó)企業(yè)簽署長(zhǎng)期合同，更多是單筆業(yè)務(wù)合作，隨機(jī)性更大，因而在價(jià)格上波動(dòng)也頻繁。在這種情況下，令巴西、澳大利亞的供礦方不但心理上不平衡，也希望借此抬高價(jià)格。但中國(guó)企業(yè)當(dāng)然不同意巴、澳兩國(guó)抬升價(jià)格，因此想把印度的鐵礦石價(jià)格從高位拉下來(lái)，以較低價(jià)格為上述兩國(guó)作為參照，并把價(jià)格的浮動(dòng)縮小到一定的范圍之內(nèi)。
“不過(guò)，目前看來(lái)可能存在一些難度�！边@位鋼鐵貿(mào)易商坦言，通常情況下，向印度購(gòu)買(mǎi)鐵礦石的都是國(guó)內(nèi)的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，國(guó)有企業(yè)多是向巴、澳兩國(guó)購(gòu)買(mǎi)。但由于國(guó)有和民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沒(méi)有結(jié)盟，步調(diào)難以一致。
價(jià)格博弈走勢(shì)如何
北京科技大學(xué)冶金學(xué)院副院長(zhǎng)張建良教授表示，從目前來(lái)看，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)都是在下跌，這會(huì)影響到鋼鐵的產(chǎn)能繼而是對(duì)鐵礦石的需求。生產(chǎn)1噸鐵水需要1.5噸左右的鐵礦石，如果明年的產(chǎn)能和今年的相當(dāng)，那么鐵礦石的價(jià)格就不會(huì)有太大的漲幅，因?yàn)樾枨蟛](méi)有大幅增長(zhǎng)。
10月31日，羅冰生公開(kāi)表態(tài)，作為全球鐵礦石最大的買(mǎi)家，中國(guó)預(yù)期2006年度全球鐵礦石總體供需基本平衡，全球海運(yùn)貿(mào)易的鐵礦石價(jià)格應(yīng)在2005年上漲71.5%高價(jià)位的基礎(chǔ)上回歸理性，價(jià)格向下調(diào)整。(記者 周穎)
