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　　國(guó)慶長(zhǎng)假將至,但是風(fēng)云變幻的股市卻讓股民心情難以平靜。雖然近期央企增持成風(fēng)為股市不斷打氣,但不少股民仍擔(dān)心長(zhǎng)假期間海外金融市場(chǎng)是否有大的起伏,對(duì)持股過(guò)節(jié)心存謹(jǐn)慎。而近期公布出來(lái)增持金額低于市場(chǎng)預(yù)期也引發(fā)了短線資金跑路。

　　央企增持成風(fēng)

　　增持、增持、增持!

　　自今年9月18日,國(guó)資委表態(tài)支持中央企業(yè)增持或回購(gòu)上市公司股份、匯金公司宣布增持三大國(guó)有上市銀行股票等措施后,A股市場(chǎng)商掀起了一股增持風(fēng),而央企成為了期間的主力。

　　昨日,包括工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中煤能源、招商地產(chǎn)、康美藥業(yè)、光明乳業(yè)、中炬高新、鼎盛天工、ST天橋等在內(nèi)的多家公司大股東通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行增持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自證監(jiān)會(huì)8月28日發(fā)布“自由增持”新規(guī)以來(lái),已有超過(guò)40家上市公司的大股東和高管通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行增持。

　　本周一,中國(guó)石油大股東中國(guó)石油集團(tuán)通過(guò)上證所交易系統(tǒng)買入方式增持公司股份6000萬(wàn)股；周二,匯金公司又通過(guò)上證所交易系統(tǒng)買入方式對(duì)工商銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行等三家銀行各增持200萬(wàn)股。匯金表示,將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)(自本次增持之日起算)以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持這三家銀行的股份。同日,央企中煤能源也表示,控股股東中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司通過(guò)上證所交易系統(tǒng)買入方式增持公司股份4049947股。而招商地產(chǎn)也表示,控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司通過(guò)其下屬子公司達(dá)峰國(guó)際股份有限公司增持了公司B股96.475萬(wàn)股,占總股本的0.076%,平均價(jià)格7.15元/股。

　　增持力度市場(chǎng)未滿意

　　200萬(wàn)股!當(dāng)周二晚間,三大行各自公告匯金的增持股數(shù)后,讓不少投資者大跌眼鏡,也讓部分短線資金聞風(fēng)而逃。

　　根據(jù)三大行周二收盤(pán)價(jià)計(jì)算,匯金出手的增持額3000萬(wàn)元,而當(dāng)天工、中、建三行的成交金額分別為48.51億元、10.06億元和27.92億元,合計(jì)達(dá)到86.49億元,是匯金買入量的300倍。市場(chǎng)人士擔(dān)憂,近期三大行的暴漲更多是跟風(fēng)盤(pán)的推動(dòng),如果期望能靠匯金這樣的買入量就把三大行的股價(jià)抬上去,顯然是不切實(shí)際的,對(duì)股價(jià)的支撐也難以持久。目前來(lái)看,央企增持的力度偏弱,不太可能提供持續(xù)的上行動(dòng)力

　　三大行周二夜間的公告不僅沒(méi)有刺激股價(jià),反而引發(fā)了地震。昨日工行大幅低開(kāi)7個(gè)點(diǎn),建行和中行也同時(shí)大幅低開(kāi),導(dǎo)致滬市開(kāi)盤(pán)大幅走低,截至2點(diǎn)半之前依然反彈無(wú)力。但在收市前,中國(guó)石油挺身而出,帶動(dòng)滬指上攻2200點(diǎn)。個(gè)股開(kāi)始活躍,就在中石油回調(diào)之際,中石化接力拉升,此前一度萎靡的金融股也紛紛復(fù)蘇拉升,最終權(quán)重股合力助推滬指收復(fù)2200點(diǎn)。

　　隨著利好逐步兌現(xiàn),目前市場(chǎng)對(duì)于匯金和央企增持行為后續(xù)效果開(kāi)始有所分歧。

　　“央企控股股東代表國(guó)家用真金托市的行為,與歐美各國(guó)在金融動(dòng)蕩之時(shí)紛紛果斷采取注資等救市措施互相呼應(yīng),表明了中國(guó)政府在市場(chǎng)信心缺失之際積極干預(yù)市場(chǎng),維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的堅(jiān)決態(tài)度,有助于市場(chǎng)信心恢復(fù)穩(wěn)定”,國(guó)信證券銀行業(yè)分析師黃飆分析稱。中信證券也認(rèn)為,雖然A股市場(chǎng)難免受到美股跌勢(shì)的波及,但目前正在進(jìn)行的大型國(guó)企的增持行為將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)A股市場(chǎng)形成支撐。

　　但也有相當(dāng)一部分人士擔(dān)憂,雖然央企確實(shí)拿錢出來(lái)買股票了,但無(wú)助于改變大小非減持股票等問(wèn)題,后續(xù)的增持?jǐn)?shù)量是否足夠還值得觀察。經(jīng)過(guò)連續(xù)下跌之后,投資者信心的恢復(fù)不會(huì)一蹴而就,需要一段較長(zhǎng)的時(shí)間。

　　投資建議

　　持大盤(pán)股過(guò)節(jié)安全度高

　　馬上就要過(guò)“十一”長(zhǎng)假,究竟是持股過(guò)節(jié)還是持幣過(guò)節(jié)的問(wèn)題又?jǐn)[在了股民面前,值得注意的是,不少市場(chǎng)人士的看法是,應(yīng)該持幣過(guò)節(jié)。

　　申銀萬(wàn)國(guó)資深分析師錢啟敏認(rèn)為,考慮到本周以后的國(guó)慶長(zhǎng)假,而屆時(shí)海外市場(chǎng)仍然動(dòng)蕩難測(cè),一旦表現(xiàn)不佳將嚴(yán)重影響節(jié)后A股市場(chǎng)的走勢(shì),因此從規(guī)避不確定性風(fēng)險(xiǎn)的角度看,投資者應(yīng)該盡量持幣過(guò)節(jié),這對(duì)短線大盤(pán)也會(huì)形成一些壓力。也有市場(chǎng)人士擔(dān)憂,國(guó)慶后上市公司的三季報(bào)就開(kāi)始出爐,而隨著近來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的下行,三季報(bào)恐怕報(bào)喜少、報(bào)憂多,恐怕不時(shí)會(huì)有業(yè)績(jī)“地雷”引爆,給個(gè)股股價(jià)帶來(lái)壓力。

　　南京證券廣州先烈中路營(yíng)業(yè)部策略分析師古振華分析稱,救市政策,極大地刺激了長(zhǎng)時(shí)間壓抑的多頭情緒而出現(xiàn)的報(bào)復(fù)性上漲,但難以改變中期的原本的趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)增速下降的基本面還沒(méi)有改變,使得中長(zhǎng)期投資信心難以樹(shù)立,本輪行情的性質(zhì)是反彈而非反轉(zhuǎn),目前解決供需矛盾、增強(qiáng)投資者信心是穩(wěn)定市場(chǎng)的關(guān)鍵。

　　錢啟敏表示,最近幾日滬深股市轉(zhuǎn)入震蕩整理階段,其中既有獲利回吐、多空換手的要求,也有且戰(zhàn)且看,等待后續(xù)利好政策能否源源出臺(tái)的需要。如果有利好跟進(jìn),那么在震蕩消化后股指有再上臺(tái)階的可能,如沒(méi)有新利好推動(dòng),行情則可能陷入僵持甚至震蕩盤(pán)跌階段,但短線不會(huì)大跌,2100點(diǎn)、2000點(diǎn)分別有支撐。他建議,短線仍有盈利的,以及目前能夠基本保本而持倉(cāng)偏重的投資者,建議繼續(xù)尋找機(jī)會(huì),擇機(jī)減倉(cāng),倉(cāng)位最好控制在半倉(cāng)以下。

　　“由于央企和匯金在增持,因而持有有關(guān)的大盤(pán)股過(guò)節(jié)似乎沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn),但是央企和匯金的增持只是托市,因而持有有關(guān)的大盤(pán)股只是不會(huì)大跌,而不會(huì)大漲,這類股票可以留著,也可以交給央企和匯金保管”,有私募基金經(jīng)理開(kāi)玩笑稱。古振華分析認(rèn)為,低市凈率、低市盈率的個(gè)股,尤其是市凈率在2倍以下的上市公司,容易成為增持或回購(gòu)的對(duì)像；大股東持股比例低于25%的上市公司,大股東也可能通過(guò)增持鞏固控股地位,這些公司可關(guān)注。

　　機(jī)構(gòu)動(dòng)向

　　保險(xiǎn)做空基金做多

　　在本輪大反彈中,基金等機(jī)構(gòu)投資者到底干了什么?最新的TOPVIEW數(shù)據(jù)出臺(tái)后,讓人大吃一驚。9月22日滬市大盤(pán)機(jī)構(gòu)大幅凈流入52.8億元(買入243.3億元,賣出190.5億元,成交繼續(xù)顯著放大),機(jī)構(gòu)持倉(cāng)增加0.062%,至16.965%,而19日的暴漲行情中機(jī)構(gòu)資金還是凈流出34.8億元。但基金和保險(xiǎn)卻在自相殘殺。

　　基金的變化顯得反復(fù)無(wú)常,且變的十分活躍。上周五的基金乘反彈成功出逃34億元,周一再次因?yàn)槔�好的消息大量買入,當(dāng)日基金席位成交388.45億元,總買入量為223.68億元賣出164.76億元,凈流入資金達(dá)58.92億元。當(dāng)天滬市A股成交1177億元,達(dá)到了近期以來(lái)的最大值。而基金交易的參與度也十分高,59家基金公司全部參與了交易。但是59家基金公司中,只有27家基金公司的資金買入凈值為正。

　　而保險(xiǎn)資金連續(xù)兩天大幅賣出,周一保險(xiǎn)資金做空的意愿很大。盡管保險(xiǎn)資金成交31.2億元,但是資金卻流出了26.3億元,僅一家保險(xiǎn)席位,資金凈流入。其余全部做空,其中賣出最多的保險(xiǎn)資金成交達(dá)8.79億元,資金流出7.84億元。而QFII與基金一樣,也在試探性的買入,國(guó)際金融上海淮海中路營(yíng)業(yè)部的成交放大至9.77億元,資金流入了2.16億元。申萬(wàn)上海新昌路營(yíng)業(yè)部則成交了4.46億元,資金流入6091萬(wàn)元。(記者賈肖明)