在已過會的擬上市公司中,中國建筑股份有限公司(中國建筑)的擬融資額最高,約426億元,發(fā)行股份不超過120億股。有機(jī)構(gòu)預(yù)測,中國建筑在歷時(shí)一年的等待后,有望成為IPO重啟后首家上市的公司。
募集資金426億
中國建筑股份有限公司成立于2007年12月6日,是由中建總公司、中國石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)作為發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。
根據(jù)協(xié)議,作為主發(fā)起人的中建總公司將其房屋建筑工程、房地產(chǎn)開發(fā)與投資、國際工程承包、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資以及設(shè)計(jì)勘察業(yè)務(wù)相關(guān)的主要經(jīng)營性資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債作為出資投入公司,其他發(fā)起人各以貨幣出資。經(jīng)評估后,中建總公司投入的凈資產(chǎn)約為251.23億元,折算后持有公司94%的股份,為公司控股股東,其余三家公司各持有2%的股份。
資料顯示,中國建筑的主營業(yè)務(wù)涉及房屋建筑工程、國際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計(jì)勘察等。公司具備各類高等級施工總承包和專業(yè)施工資質(zhì)723個(gè),其中特級資質(zhì)17個(gè)。近30年來累計(jì)完成海外業(yè)務(wù)的營業(yè)額約占中國企業(yè)累計(jì)完成對外承包業(yè)務(wù)營業(yè)額的13%,累計(jì)在境外100余個(gè)國家和地區(qū)承建項(xiàng)目超過5000項(xiàng)。
公司擁有可開發(fā)土地儲備面積約3100萬平方米。下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國海外在香港聯(lián)合交易所主板上市,是香港恒生指數(shù)成份股之一。按2007年12月31日收盤價(jià)測算,中國海外市值約1249億港幣,是在香港上市的市值最大的國有控股房地產(chǎn)上市公司。
根據(jù)中建股份于2008年5月30日披露的首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿),公司本次擬發(fā)行不超過120億股,計(jì)劃募集資金約426億元,占發(fā)行后總股本的比例不超過40%。發(fā)行籌集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,公司計(jì)劃使用約96億元用于重大工程承包項(xiàng)目的流動資金;約80億元用于普通住宅類房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目;約70億元用于購置施工機(jī)械設(shè)備;約114億元用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目;約6億元用于鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目;約60億元用于補(bǔ)充公司流動資金。
每股凈資產(chǎn)0.71元
2007年度,中國建筑的營業(yè)收入達(dá)到1683億元,歸屬于母公司股東的凈利潤達(dá)到49.2億元,分別較2006年增長26.4%和103.9%。
值得注意的是,2007年12月31日,公司合并報(bào)表的所有者權(quán)益為260.20億元,其中股本180億元,資本公積為-57.72億元,少數(shù)股東權(quán)益132.19億元,歸屬于母公司股東的權(quán)益為128.02億元,每股凈資產(chǎn)為0.71元。
公司表示,每股凈資產(chǎn)低于1元及資本公積為負(fù)數(shù)的主要原因是由于公司所屬企業(yè)中之前已經(jīng)改制為有限責(zé)任公司的企業(yè)增值158.01億元,在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)予以沖回并相應(yīng)調(diào)減資本公積所致。(記者 林喆 于萍)
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