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國美電器董事會(huì)日前原則通過了貝恩資本的增資方案,通過增發(fā)可轉(zhuǎn)債和配售新股,合計(jì)融資30多億港元。這預(yù)示著,盡管司法案情未明,但昔日中國首富黃光裕仍顯示出強(qiáng)大的控制力,未來將繼續(xù)保持公司第一大股東地位。
接近交易的人士向記者介紹,國美電器控股有限公司(香港交易所代碼:00493,下稱國美電器)的增資方案,包括發(fā)行可轉(zhuǎn)債和向老股東配售新股兩部分。一是向主要的新進(jìn)投資者貝恩資本(Bain Capital LLC)發(fā)行15億港元可轉(zhuǎn)債,約占現(xiàn)有總股本的近12%;二是向所有老股東配售近23億新股,約占現(xiàn)有總股本18%,配售價(jià)格為國美電器停牌前收盤價(jià)1.12港元的60%(0.67港元),包括黃光裕在內(nèi)的國美電器所有老股東均有權(quán)利認(rèn)購,預(yù)計(jì)融資15.38億港元。假使老股東認(rèn)購不足,貝恩資本承諾將認(rèn)購全部剩余配售股份。
通過以上股權(quán)和債權(quán)融資,國美電器預(yù)計(jì)可募集資金30多億港元,可以暫時(shí)緩解將于明年5月到期的46億元可轉(zhuǎn)債所面臨的提前贖回的壓力。嘉誠亞洲擔(dān)任了國美電器引資的財(cái)務(wù)顧問。
新股配售后,不考慮未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股因素,黃光裕夫婦仍持有國美電器30%以上的股權(quán),為第一控股股東。未來貝恩資本有望在董事會(huì)中獲得一個(gè)非獨(dú)立董事席位,這與當(dāng)初幾大意向投資者貝恩資本、華平基金、KKR的預(yù)期都相距甚遠(yuǎn)。
知情者稱,此前黃光裕曾通過書信表達(dá)了他不放棄公司控股權(quán)的明確態(tài)度,此后談判局勢即發(fā)生了很大的變化。
上述接近交易的人士透露,目前雙方談判已經(jīng)完成。國美電器已經(jīng)向香港聯(lián)合交易所遞交了增資公告,正在等待聯(lián)交所的審核,后者將從保護(hù)小股東利益等角度提出監(jiān)管意見。審核完成后,國美電器向所有股東發(fā)布融資通函,股東將可以在14天之內(nèi)決定是否認(rèn)購配售新股,距離6月30日國美電器年度股東大會(huì)的時(shí)間已經(jīng)非常緊迫。
記者獲悉,增資方案公布后,國美電器將同時(shí)公布安永專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,并有望在近期復(fù)牌。(于寧 王姍姍)
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