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牛年國內(nèi)外市場(chǎng)都暖意濃濃,股票方向產(chǎn)品紛紛獲得了較高收益。對(duì)比股票方向的公募基金和陽光私募,A股基金和QDII基金今年以來業(yè)績顯示,陽光私募產(chǎn)品和公募基金均取得了不錯(cuò)的業(yè)績,而QDII則在近兩季大幅跑贏A股基金,凸顯分散風(fēng)險(xiǎn)能力。
公募基金PK陽光私募:
多只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績翻番
今年以來,隨著A股市場(chǎng)的大放異彩,追求絕對(duì)收益的陽光私募和追求相對(duì)收益的公募基金均取得了不錯(cuò)的業(yè)績。WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月13日,今年以來有12只陽光私募業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻番(有完整業(yè)績統(tǒng)計(jì)區(qū)間),其中表現(xiàn)最好的是開寶一期,年內(nèi)漲幅高達(dá)149.6%,僅隨其后的是新價(jià)值2期,年內(nèi)漲幅達(dá)到146.24%,除此之外,宏利2期、景良能量1期和海洋之星1號(hào)3只陽光私募的表現(xiàn)也十分不錯(cuò),分別上漲了136.62%、134.48%和129.39%。而公募基金方面,截至11月13日,292只開放式偏股基金年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)正收益,其中業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻番的只有4只,分別為深100ETF、新華成長、銀華優(yōu)選和華夏大盤,漲幅分別為107.88%、107.62%、105.06%和104.69%;饦I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,8月份A股市場(chǎng)的大幅調(diào)整讓公募基金普遍損失慘重,而追求絕對(duì)收益的陽光私募則不同,較好地控制了下行風(fēng)險(xiǎn),表現(xiàn)普遍優(yōu)于公募基金。
雖然部分陽光私募表現(xiàn)異常優(yōu)異,但也有少數(shù)陽光私募在今年的牛市行情中,出現(xiàn)了虧損,數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日,北京一家陽光私募旗下產(chǎn)品虧損了1.27%。除此之外,還有一只10月30日公布凈值的陽光私募表現(xiàn)也不理想,年內(nèi)虧損達(dá)到8.65%。而公募基金方面,年內(nèi)凈值漲幅不超過10%的僅有2只,其中漲幅最少的一只為7.86%。
QDII PK A股基金:
凸顯分散風(fēng)險(xiǎn)能力
據(jù)天相投顧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至11月17日,9只QDII今年以來份額加權(quán)平均凈值增長率為56.75%,而A股市場(chǎng)292只開放式偏股基金的同期收益為71.60%。
具體來看,9只QDII中漲幅超過60%的有5只,其中表現(xiàn)最好的前3只QDII分別為海富通海外、交銀環(huán)球、工銀全球,分別上漲了90.47%、74.06%和64.57%。而偏股基金中,今年以來漲幅超過100%的有10只,業(yè)績最好的產(chǎn)品為新華成長,今年以來收益為114.44%。不過,A股基金中業(yè)績低于35%的產(chǎn)品達(dá)到13只,最低業(yè)績?yōu)?.29%,而QDII中業(yè)績最差的也有34.29%。
唯一的一只券商QDII產(chǎn)品———中金大中華股票配置在11月17日的單位凈值為1.2390元,今年以來的收益達(dá)到了54.68%,不弱于券商集合理財(cái)中其他的股票方向產(chǎn)品。
值得注意的是,QDII基金今年以來每季度業(yè)績分別為-0.29%、29.68%、10.62%、9.52%,而同期開放式偏股型產(chǎn)品為23.89%、21.54%、-3.18%、16.99%,在第二、三兩個(gè)季度,QDII的業(yè)績都好于A股基金,這從而證明了QDII產(chǎn)品分散風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)大作用,應(yīng)該成為普通投資者資產(chǎn)配置的一部分。(記者 陳 墨 余子君)
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