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9月30日,浦發(fā)銀行(600000,收盤價(jià)20.99元)發(fā)布公告稱,公司定向增發(fā)完成。此次浦發(fā)共計(jì)向海通證券(600837,收盤價(jià)13.87元)、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等9家機(jī)構(gòu)及自然人合計(jì)發(fā)行了9.04億股,發(fā)行價(jià)格為16.59元/股,募集資金凈額達(dá)到148.27億元。不過由于充足率和核心資本充足率未達(dá)到監(jiān)管要求,公司未來仍有融資要求。
昨日浦發(fā)銀行上漲6.82%,報(bào)收于20.99元,較其定向增發(fā)價(jià)格浮盈率為26.52%。也就是說,這9家參與增發(fā)的機(jī)構(gòu)及自然人盡管目前還不能賣出,但其賬面浮盈已經(jīng)合計(jì)近40億元。
劉益謙浮盈4億元
根據(jù)公告,此次定向增發(fā)中,海通證券認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多,獲配1.20億股,動(dòng)用資金19.92億元。前幾年在資本市場(chǎng)上獲益頗豐的雅戈?duì)栐俅沃匕醭鰮,獲配1.06億股,動(dòng)用資金17.59億元。獲配數(shù)量最少的是泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,獲配數(shù)量為9054.25萬(wàn)股。
值得一提的是,“法人股大王”劉益謙繼今年7月耗資10.85億元出擊保利地產(chǎn) (600048,收盤價(jià)25.15元)、4.76億元出擊金地集團(tuán)(600383,收盤價(jià)13.62元)等公司的定向增發(fā)后,此次再次斥資15.22億元,獲配9171.97萬(wàn)股。按照昨日收盤價(jià)計(jì)算,劉益謙這筆投資賬面浮盈已經(jīng)達(dá)到4.04億元。
未來仍有融資要求
2008年年初,浦發(fā)銀行董事會(huì)因資金緊缺,審議通過了公開增發(fā)A股的議案。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)期浦發(fā)將增發(fā)10億股,籌資400億元。巨額融資傳聞使當(dāng)時(shí)浦發(fā)股價(jià)遭遇重挫,再加上2008年A股市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻,浦發(fā)增發(fā)股票就一直未能成行。
但是資本充足率一直是困擾浦發(fā)的一大難題。2009年中報(bào)顯示,截至二季度末,浦發(fā)的資本充足率和核心資本充足率僅為8.11%和4.68%,逼近監(jiān)管紅線。因此在今年上半年A股市場(chǎng)大幅反彈的背景下,5月初浦發(fā)股東大會(huì)通過了不超過300億元的籌資方案,其中發(fā)行股票籌集不超過150億元,發(fā)行次級(jí)債券不超過150億元。
值得一提的是,浦發(fā)在公告中稱,此次定向增發(fā)完成后,公司資本充足率和核心資本充足率提升至9.63%和6.20%,但是仍然低于目前銀監(jiān)會(huì)對(duì)中小銀行資本充足率10%的法定要求。因此有分析師認(rèn)為,在日趨嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境下,浦發(fā)銀行仍有融資的要求。
聯(lián)合證券在經(jīng)過測(cè)算后認(rèn)為,未來1~2年浦發(fā)可能還將公布150億元的融資方案。
事實(shí)上在9月18日,浦發(fā)銀行就曾經(jīng)發(fā)布《關(guān)于公司中長(zhǎng)期資本規(guī)劃的公告》,表示公司要不斷拓寬資本補(bǔ)充渠道,要“在監(jiān)管部門許可的條件下,加快創(chuàng)新步伐,通過海外上市、創(chuàng)新一級(jí)資本、混合資本債券等外部渠道,形成多元化、動(dòng)態(tài)化、不同市場(chǎng)的資本補(bǔ)充機(jī)制!(王硯丹)
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