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四大國(guó)有銀行中,惟一尚未上市的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行日前啟動(dòng)首次公開(kāi)募股程序,21家承銷(xiāo)商向農(nóng)行報(bào)告初步承銷(xiāo)方案。 中新社發(fā) 吳芒子 攝
中新社北京4月15日電(記者 賈靖峰)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行首次上市募資(IPO)招股承銷(xiāo)商揭盅,農(nóng)行新聞發(fā)言人今日通報(bào)媒體說(shuō),農(nóng)行A股發(fā)行由中金公司、中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安證券分擔(dān),H股上市由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理分擔(dān)。
農(nóng)行稱(chēng),此次照顧承銷(xiāo)商選秀系“按照市場(chǎng)慣例,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審程序”,并首肯上述九家投行綜合實(shí)力強(qiáng),在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)有很高的知名度,具有豐富的中國(guó)大型企業(yè)上市融資經(jīng)驗(yàn),并與農(nóng)業(yè)銀行有長(zhǎng)期合作關(guān)系。
此外,農(nóng)銀國(guó)際作為農(nóng)業(yè)銀行在香港全資附屬的投資銀行機(jī)構(gòu),一直參與農(nóng)業(yè)銀行的財(cái)務(wù)重組工作,亦將進(jìn)入H股主承銷(xiāo)團(tuán)。
農(nóng)行是境內(nèi)唯一一家尚未上市的國(guó)有大型商業(yè)銀行,自近期爆出數(shù)十家投行向農(nóng)行呈遞AH股招股計(jì)劃后,蟄伏已久的IPO計(jì)劃開(kāi)始緊鑼密鼓進(jìn)入最后沖刺期。
今次系農(nóng)行官方首次正式回應(yīng)市場(chǎng)有關(guān)其IPO的傳聞。另有消息稱(chēng),農(nóng)行此次IPO將募資290至300億美元,有望超過(guò)工商銀行IPO成為全球規(guī)模最大IPO。(完)
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