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●產(chǎn)業(yè)集中度低無序競爭嚴(yán)重
●談判經(jīng)驗不足應(yīng)變能力欠缺
●在大宗商品市場沒有定價權(quán)
●進(jìn)口渠道過窄導(dǎo)致受制于人
●需要重視保護(hù)商業(yè)信息安全
據(jù)統(tǒng)計,2000年以來,全球鋼鐵產(chǎn)量的總體增幅中,大約78%來自中國。2005年中國鋼鐵產(chǎn)量接近3.5億噸,幾乎相當(dāng)于歐洲和日本的總產(chǎn)量。
作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國,自參加鐵礦石談判以來,中國鐵礦企業(yè)一再聲稱要“在今年的談判中扳回話語權(quán)”。然而,幾乎每一次談判,中國鋼鐵企業(yè)一直節(jié)節(jié)敗退。2005年至2008年這4年的鐵礦石價格分別上漲71%、19%、9.5%、96%,漲得讓中國大大小小的鋼企刺痛。有專家指出,2003年至2008年間,進(jìn)口鐵礦石漲價高達(dá)4.6倍,中國鋼企僅因價格上漲就多支出7000多億元,相當(dāng)于同期中國鋼鐵企業(yè)利潤總和的2倍多。
那么,中國鋼企鐵礦石談判有哪些教訓(xùn)值得總結(jié)呢?筆者認(rèn)為,主要有如下幾點:
首先,產(chǎn)業(yè)集中度低,無序競爭嚴(yán)重。雖然我國目前是全球鐵礦石第一大買主,但中國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多,大多規(guī)模偏小,產(chǎn)業(yè)集中度很低,遠(yuǎn)不及美國、日本、印度和韓國,這幾個鋼鐵大國的產(chǎn)業(yè)集中度CR3在50%至90%之間,中國鋼企的產(chǎn)業(yè)集中度CR3不到(包括寶鋼、鞍鋼和武鋼)20%。中小企業(yè)各自為政導(dǎo)致產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,對鐵礦石需求“高燒”難退。國際礦業(yè)巨頭不用費力就能把握住中國鋼鐵業(yè)的“軟肋”。甚至就在中鋼協(xié)或?qū)氫摯碇袊M(jìn)行談判時,一些小鋼鐵企業(yè)、進(jìn)口貿(mào)易企業(yè)仍私下與三大鐵礦石供應(yīng)商“暗送秋波”。
第二,中國鋼鐵企業(yè)參與此類談判經(jīng)驗不足,且不知隨機(jī)應(yīng)變。日本等國家的鋼鐵企業(yè)能夠接受漲價,主要是其中一些大企業(yè)擁有鐵礦石股權(quán),以及其產(chǎn)品附加值價較高、漲價對他們影響相對不大。而中國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品附加值普遍偏低,漲價對中國鋼鐵企業(yè)影響較大。此外,中國鋼鐵企業(yè)談判人員事先劃定條條,當(dāng)情況發(fā)生變化之后,不能隨機(jī)應(yīng)變?磥響(yīng)該讓他們?nèi)ミM(jìn)修博弈論課程,使其懂得談判的時間和信息的重要性。
第三,一直沒有取得定價權(quán)。多次鐵礦石談判的失敗,折射出我國這個原材料需求大國在定價話語權(quán)上的尷尬。作為世界鐵礦石第一大進(jìn)口國,我國這個大買家卻對這些事關(guān)國家安全的原材料的定價缺少發(fā)言權(quán),被迫“高買低賣”,成為全球貿(mào)易中最大的被動買單者。我國成為全球的加工、生產(chǎn)中心,主導(dǎo)了生產(chǎn),但主導(dǎo)不了原燃材料的價格。這是一種很不正常的現(xiàn)象,必須根本改變。因此,除了國內(nèi)應(yīng)該“抱團(tuán)應(yīng)戰(zhàn)”一致對外,還應(yīng)該主動聯(lián)合日本、韓國等鋼鐵大國,形成內(nèi)外合力。
第四,鐵礦石進(jìn)口渠道過窄,受制于人。目前,中國的主要鐵礦石進(jìn)口國是澳大利亞、巴西和印度,尤其是澳大利亞、巴西兩國的三大鐵礦石寡頭。雖然現(xiàn)在鐵礦石供過于求,但是我國還是要接受其屈辱價格。因此,我國應(yīng)該到發(fā)展中國家合作開發(fā)鐵礦資源,多途徑拓寬鐵礦石進(jìn)口渠道,降低對三大鐵礦石寡頭的依賴度。這樣逐步可以擺脫被動局面。
第五,我國鐵礦石談判一直有經(jīng)濟(jì)間諜潛伏臥底。最近,力拓潛伏在中國的經(jīng)濟(jì)間諜被揭露,充分說明經(jīng)濟(jì)博弈是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭,對此不能掉以輕心。力拓潛伏在中國的經(jīng)濟(jì)間諜胡某很清楚要在談判中取得最終的勝利,就必須做到“知己知彼”。為了能夠了解到比談判對手“中鋼協(xié)”更多的市場信息,此人和其所帶領(lǐng)的力拓中國區(qū)銷售團(tuán)隊,深入到三四線城市的小鋼廠,去深度挖掘各種“機(jī)密信息”,包括:原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務(wù)數(shù)據(jù)。他們不僅對談判桌上的情況了如指掌,而且對中國鋼鐵企業(yè)的家底也十分熟悉,難怪談判中方總是吃大虧。
以上五點,是鋼企鐵礦石談判的重大教訓(xùn),必須高度重視,并且要早采取措施,否則我們可能會一直陷于被動,給國家、企業(yè)和民眾帶來嚴(yán)重?fù)p失。(何維達(dá) 作者為北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授)
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