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2009年1月股市迎來了一輪讓人出乎意料的上漲,股票型基金借此機(jī)會(huì)紛紛加倉,凈值也迅速復(fù)蘇。截至2月9日的20個(gè)交易日中,漲幅最大的中郵核心優(yōu)選的凈值增長率已經(jīng)達(dá)到了30%,155只股票型基金平均漲幅達(dá)到16.14%。
銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截止到2月9日,155只股票型基金(剔除新基金)平均漲幅為16.14%,有28只股票型基金漲幅超過20%,占比達(dá)到18%。漲幅在15%到20%的股票型基金共66只,占比達(dá)到42.6%。
而在倉位方面,據(jù)渤海證券倉位測算數(shù)據(jù)顯示,截止到上周末,股票型基金的平均倉位為85.04%,107只混合型基金的平均倉位為69.95%,主動(dòng)加倉幅度分別為14.45%和8.61%。
在2008年,基金主要依靠倉位控制贏得有利排名,但在2009年年初,這種方法效果明顯減弱,持倉結(jié)構(gòu)和行業(yè)對(duì)基金業(yè)績影響更大。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,雖然有28只股票型基金今年以來的漲幅在20%以上,但仍然有10只股基的漲幅低于10%。包括嘉實(shí)成長收益、匯添富均衡增長和匯添富成長焦點(diǎn)等在內(nèi)的幾只基金,今年以來漲幅僅在6%左右。這種結(jié)果顯示,部分基金上漲緩慢可能還是與品種踏空有關(guān)。
相對(duì)于公募基金大步流星地建倉,私募基金顯得略為謹(jǐn)慎些。根據(jù)融智評(píng)級(jí)的統(tǒng)計(jì),陽光私募1月份業(yè)績大分化,最牛的陽光私募1月份凈值增長為13.77%,最差的陽光私募1月份凈值增長率為-10.87%,高低相差24%。除了同行業(yè)差距很大,一些私募沒有踩對(duì)市場節(jié)奏,造成了業(yè)績繼續(xù)虧損,占到陽光私募的三分之一。
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