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2009年,盡管基金業(yè)規(guī)模與2007年年底相比仍比較低,但良好的業(yè)績(jī)收益已讓不少基金打了個(gè)漂亮的翻身仗。好買基金研究中心昨天統(tǒng)計(jì)了2009年基金業(yè)值得回味的十個(gè)“大事件”。
1.股票基金重拾舊山河
回想慘淡的2008年,股票基金全線虧損,投資者蒙受了巨大的損失,基金專業(yè)理財(cái)?shù)男蜗蠛湍芰υ獾胶艽筚|(zhì)疑。今年,情況徹底逆轉(zhuǎn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前三季度股票型基金累計(jì)創(chuàng)造利潤(rùn)近6000億元;截至11月末,其平均收益為62.65%。在主動(dòng)管理的偏股型基金中,今年以來(lái)收益率有8只超過(guò)100%。其中,華夏大盤(pán)收益率高達(dá)111.10%,位居第一;新華優(yōu)選成長(zhǎng)、銀華核心價(jià)值優(yōu)選漲幅分別達(dá)109.91%、108.17%,緊隨其后。
2.固定收益基金遭巨贖
2008年權(quán)益類基金度過(guò)了“灰頭土臉”的一年,其中表現(xiàn)最好的,虧損也超過(guò)30%;而債券基金等固定收益類基金當(dāng)年順風(fēng)順?biāo),成了熊市的“避風(fēng)港”。
但風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),今年以來(lái)隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)上漲,債券牛市似乎到了頭,債券基金和貨幣基金不僅相對(duì)收益率處于絕對(duì)劣勢(shì),而且絕對(duì)收益率也遠(yuǎn)不如2008年。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年11月末,債券基金平均年化收益率已從去年的6.29%大幅下降到4.41%左右,貨幣基金則從3.4%下降到1.40%左右。收益的下滑導(dǎo)致固定收益類基金遭到投資者的巨額贖回。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,2009年以前成立的債券基金份額比2008年底減少了1065.76億份,降幅高達(dá)62.59%;同期貨幣基金份額減少2772.24億份,降幅更是高達(dá)71.24%。
3.量化基金迎來(lái)中國(guó)年
自2004年、2005年光大保德信量化核心基金和上投摩根阿爾法基金分別發(fā)行后,量化基金在國(guó)內(nèi)便再無(wú)聲息。但今年以來(lái),嘉實(shí)、中海、長(zhǎng)盛、華商和富國(guó)等先后推出了自己的量化產(chǎn)品,掀起了一股量化基金的發(fā)行熱潮。截至11月末,已發(fā)行的6只量化基金規(guī)模達(dá)244.85億份。
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