香港方面的新股上市時間表顯示,市場回暖帶動大批二季度新股排隊登陸香港。其中,中國太保預(yù)計將于本季度內(nèi)開始招股,計劃募集金額20億-25億美元。這意味著,以太保H股發(fā)行價不低于A股的承諾,太保將不會用滿證監(jiān)會核準(zhǔn)的9億股發(fā)行計劃,實際發(fā)行量可能在6億股左右。
或縮量1/3
根據(jù)中國太保此前發(fā)布的A股上市公告書,在發(fā)行10億股A股后,公司將盡快啟動H股上市事宜,H股發(fā)行將不超過9億股,H股發(fā)行價格將不低于A股的發(fā)行價格。這意味著,以A股發(fā)行價30元/股計算,太保在H股的募集金額將為270億元。而根據(jù)香港方面昨日的消息,按照太保最高募集25億美元,約合180億元人民幣計算,太保的H股的實際發(fā)行量僅為6億股,比證監(jiān)會核準(zhǔn)量少三分之一。
中國太保總部投資者關(guān)系部門相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日表示對此上市日程及募集金額未予置評,僅表示“公司已經(jīng)制定了登陸H股的具體時間,但詳細(xì)時間仍將以公告為準(zhǔn)”。
大量新股待發(fā)
除了中國太保之外,港股4月以來持續(xù)走強也令不少新股開展其招股計劃。市場消息指,已有9只新股計劃來港,預(yù)計共集資逾300億元。申請短期內(nèi)上市的內(nèi)地公司包括天津濱海泰達(dá)物流、河南建業(yè)、卓越集團(tuán)及方圓地產(chǎn)。此外,已在內(nèi)地上市的山東晨鳴紙業(yè),月內(nèi)將在港進(jìn)行上市聆訊,并于下月初之前展開初步推介,預(yù)計集資39億元。另外,早前擱置上市的內(nèi)地零售企業(yè)茂業(yè)百貨、ITAT也卷土重來,其中茂業(yè)近期會進(jìn)行上市聆訊,ITAT則可能將在今年二季度招股。而由裕元(0551-HK)分拆上市的鞋品零售業(yè)務(wù)寶勝國際,擬集資約47億元,正爭取最快本周或下周進(jìn)行上市聆訊。
交銀國際研究部主管晏加源表示,港股近期走強與周邊市場普遍市況的好轉(zhuǎn)密切相關(guān),同時也受到金融股為代表的板塊估值偏低的影響。從各家金融機構(gòu)年報看,業(yè)績普遍好于預(yù)期或在預(yù)期內(nèi),帶動了市場的整體信心。他同時表示,雖然市場現(xiàn)今處于安全投資范圍內(nèi),但二季度港股市場難以出現(xiàn)驚人反彈,市場仍需慢慢積累人氣。
A股IPO提速
A股方面,上周重啟的IPO也有所加快。昨日,國內(nèi)最大的礦產(chǎn)金生產(chǎn)企業(yè),按2007年黃金產(chǎn)量排名,在世界主要黃金礦業(yè)公司中位居第10位的紫金礦業(yè)今日披露A股招股書。招股書顯示,公司本次發(fā)行不超過150000萬股A股,發(fā)行后總股本不超過1464130.91萬股。此外,魚躍醫(yī)療、三力士、濮耐股份也同時公布了IPO融資計劃。
數(shù)家公司同時啟動IPO是否會對市場資金再次造成壓力?晏加源認(rèn)為,金融、地產(chǎn)板塊的回暖將引入大量資金入場,新股發(fā)行對資金壓力不大,變數(shù)可能存于創(chuàng)業(yè)板推出的影響。他同時指出,3000點對于A股而言并非安全位置,政府目前救市未必形成利好。(記者 董珺)
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