昨日匯金公司宣布發(fā)行1875億債券,參與中、工、建三家銀行再融資。其中首批不超過(guò)540億元債券將在下周二發(fā)行。

　　本次債券為匯金公司首次發(fā)行債券,定性為國(guó)家政策性金融債,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為零。有分析人士稱,本次匯金開(kāi)拓了除外匯儲(chǔ)備注資和財(cái)政部發(fā)行國(guó)債注資外的又一種新的方法,直接在銀行間發(fā)行人民幣金融債支持銀行再融資。

　　◎動(dòng)態(tài)

　　一期發(fā)行總額不超過(guò)540億

　　昨日上午,中央?yún)R金公司與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中金公司和銀河證券四家主承銷商代表在北京正式簽署了主承銷協(xié)議。匯金昨日中午發(fā)布發(fā)債募資說(shuō)明書,并宣布根據(jù)國(guó)務(wù)院決定,經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn),“中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司債券”將于近期開(kāi)始在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行,總規(guī)模為1875億元。

　　債券發(fā)行募集的資金,將由匯金公司代表國(guó)家向中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司兩家政策性金融機(jī)構(gòu)注資和參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行三家銀行再融資。

　　根據(jù)匯金的發(fā)債募資說(shuō)明書,本次“中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司債券”為中長(zhǎng)期品種,在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)分期發(fā)行。

　　據(jù)悉,匯金債一期發(fā)行總額不超過(guò)540億元人民幣,其中7年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過(guò)60億元的該品種債券；20年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過(guò)80億元的該品種債券。首批不超過(guò)540億元匯金債在8月24日銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行。

　　◎背景

　　監(jiān)管部門一路綠燈為匯金開(kāi)道

　　為了讓首批匯金債順利發(fā)行,財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)都一路大綠燈。其中,銀監(jiān)會(huì)確認(rèn)對(duì)本次債券視同政策性金融債處理,商業(yè)銀行投資本次債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零。而保監(jiān)會(huì)則特別對(duì)這次債券開(kāi)了放行條,取消了保險(xiǎn)資金投資債券的比例限制。

　　此前,保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險(xiǎn)資金投資政策有關(guān)問(wèn)題的通知》,對(duì)于固定收益類資產(chǎn)的比例限制,規(guī)定投資商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級(jí)債券、商業(yè)銀行次級(jí)定期債務(wù)、國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券以及有擔(dān)保的企業(yè)(公司)類債券,保險(xiǎn)公司可自主確定投資總額,投資此類債券同一期單品種的份額不得超過(guò)該期單品種發(fā)行額的20%。

　　此外,財(cái)政部也為本次匯金發(fā)債出具確認(rèn)函,確認(rèn)本次債券發(fā)行由國(guó)務(wù)院決定,匯金公司代表國(guó)家向中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司注資和參與工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行再融資。