9月2日，深發(fā)展就與平安銀行的重組預案召開新聞發(fā)布會。會上，深發(fā)展董事長肖遂寧透露，中國平安用于認購深發(fā)展非公開發(fā)行股份的26.92億元，可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股權。雙方將在保持運行穩(wěn)定的前提下，更多側(cè)重在客戶、產(chǎn)品層面的整合，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，創(chuàng)造更多價值。

　　根據(jù)深發(fā)展、中國平安公告，中國平安以其所持有平安銀行90.75%股份和價值等同于9.25%平安銀行股份的現(xiàn)金約26.92億元，認購深發(fā)展非公開發(fā)行約16.39億股股份，交易完成36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開發(fā)行股份每股價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即17.75元／股，平安銀行預估值約為291元。交易完成后，中國平安將合計持有深發(fā)展約52.38%。

　　深發(fā)展董事長肖遂寧在9月2日的新聞發(fā)布會上表示，中國平安所出26.92億元現(xiàn)金可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股份，“如果收購后仍有節(jié)余，將用于補充深發(fā)展核心資本，而在啟動收購之前，該部分現(xiàn)金將全部用于補充核心資本”。

　　機構人士預計，收購平安銀行剩余股權的相關事項將很有可能在第二次董事會中審議。在此之前，本次非公開發(fā)行將提升深發(fā)展核心資本充足率0.73個百分點至7.93%，鑒于仍未滿足8%的新的監(jiān)管標準，深發(fā)展還需啟動其他方式補充核心資本。

　　根據(jù)監(jiān)管要求，“為保證同業(yè)競爭的公平性，在中國平安通過認購新發(fā)行股份和受讓新橋所持有股份入股深發(fā)展交割完成后一年內(nèi)，深發(fā)展應與中國平安控股的平安銀行完成整合”。

　　深發(fā)展行長理查德·杰克遜認為，兩行整合對深發(fā)展將產(chǎn)生三大益處：其一，借助中國平安的強大品牌效應，深發(fā)展的業(yè)務將得到拓展和提升；其二，平安集團龐大的客戶資源將給深發(fā)展帶來巨大的業(yè)務機會；其三，深發(fā)展可依托于平安集團強大的IT資源和后援系統(tǒng)，進行系統(tǒng)升級、加強電子和網(wǎng)絡銀行。

　　據(jù)深發(fā)展測算，兩行整合后，深發(fā)展的分行數(shù)量將增加5個，營業(yè)網(wǎng)點將增加70多個；通過增加資本，同時銷售網(wǎng)絡的ATM數(shù)量將顯著增加。在客戶資源方面，平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務和深發(fā)展的貿(mào)易融資平臺的合并將提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢；利用現(xiàn)有平安集團銀保產(chǎn)品交叉銷售的模式，深發(fā)展能快速吸引客戶；同時，平安集團有5000萬零售客戶和200萬中小企業(yè)客戶可作為深發(fā)展的潛在客戶。合并后，深發(fā)展信用卡業(yè)務將大大加；而合并平安銀行的現(xiàn)金管理和遠程零售銀行業(yè)務后，也將增加深發(fā)展的低成本資金來源。

　　理查德表示，雙方在科技、后臺、運營流程方面的整合將比較復雜，其核心是銀行系統(tǒng)的整合�！吧畎l(fā)展現(xiàn)有資本金相當充足，這將大大提升深發(fā)展的放貸能力，也將保證深發(fā)展的放貸質(zhì)量�，F(xiàn)金管理平臺的整合對零售業(yè)務、對公業(yè)務都將起到越來越重要的作用，零售業(yè)務一定是深發(fā)展未來的重點業(yè)務之一�！�

　　擁有6家銀行整合經(jīng)驗的理查德，對深發(fā)展的整合之路已了然于胸。他認為，銀行的整合有三點非常關鍵：一是整個流程要保持穩(wěn)定，包括運作、士氣、客戶的穩(wěn)定；二是整個過程都應重視風險管控；三是需要有翔實的系統(tǒng)的規(guī)劃，以及充分的溝通。

　　肖遂寧強調(diào)，深發(fā)展與平安銀行的整合是一家上市公司與一家法人銀行之間的整合，無論是銀行監(jiān)管部門還是上市公司監(jiān)管部門，都有一套完整的防止關聯(lián)機構進行關聯(lián)交易、進行利益輸送的機制�！按送�，深發(fā)展的每一項業(yè)務都有防火墻，深發(fā)展與平安集團的核心系統(tǒng)一定是分開的。深發(fā)展與平安保險將充分調(diào)動客戶資源實現(xiàn)交叉銷售，為客戶提供盡可能多的金融服務，但一定是嚴格按照監(jiān)管要求，在監(jiān)管允許范圍內(nèi)執(zhí)行有限制的業(yè)務范圍�！毙に鞂幈硎�，銀行、保險在中國是分業(yè)經(jīng)營的，深發(fā)展與平安保險現(xiàn)在沒有合并，將來也不會合并，雙方只有股權關系。

　　2010-09-03 來源：上海證券報 作者：⊙記者 鄒靚 ○編輯 衡道慶

　　⊙記者 鄒靚 ○編輯 衡道慶

　　9月2日，深發(fā)展就與平安銀行的重組預案召開新聞發(fā)布會。會上，深發(fā)展董事長肖遂寧透露，中國平安用于認購深發(fā)展非公開發(fā)行股份的26.92億元，可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股權。雙方將在保持運行穩(wěn)定的前提下，更多側(cè)重在客戶、產(chǎn)品層面的整合，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，創(chuàng)造更多價值。

　　根據(jù)深發(fā)展、中國平安公告，中國平安以其所持有平安銀行90.75%股份和價值等同于9.25%平安銀行股份的現(xiàn)金約26.92億元，認購深發(fā)展非公開發(fā)行約16.39億股股份，交易完成36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開發(fā)行股份每股價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即17.75元／股，平安銀行預估值約為291元。交易完成后，中國平安將合計持有深發(fā)展約52.38%。

　　深發(fā)展董事長肖遂寧在9月2日的新聞發(fā)布會上表示，中國平安所出26.92億元現(xiàn)金可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股份，“如果收購后仍有節(jié)余，將用于補充深發(fā)展核心資本，而在啟動收購之前，該部分現(xiàn)金將全部用于補充核心資本”。

　　機構人士預計，收購平安銀行剩余股權的相關事項將很有可能在第二次董事會中審議。在此之前，本次非公開發(fā)行將提升深發(fā)展核心資本充足率0.73個百分點至7.93%，鑒于仍未滿足8%的新的監(jiān)管標準，深發(fā)展還需啟動其他方式補充核心資本。

　　根據(jù)監(jiān)管要求，“為保證同業(yè)競爭的公平性，在中國平安通過認購新發(fā)行股份和受讓新橋所持有股份入股深發(fā)展交割完成后一年內(nèi)，深發(fā)展應與中國平安控股的平安銀行完成整合”。

　　深發(fā)展行長理查德·杰克遜認為，兩行整合對深發(fā)展將產(chǎn)生三大益處：其一，借助中國平安的強大品牌效應，深發(fā)展的業(yè)務將得到拓展和提升；其二，平安集團龐大的客戶資源將給深發(fā)展帶來巨大的業(yè)務機會；其三，深發(fā)展可依托于平安集團強大的IT資源和后援系統(tǒng)，進行系統(tǒng)升級、加強電子和網(wǎng)絡銀行。

　　據(jù)深發(fā)展測算，兩行整合后，深發(fā)展的分行數(shù)量將增加5個，營業(yè)網(wǎng)點將增加70多個；通過增加資本，同時銷售網(wǎng)絡的ATM數(shù)量將顯著增加。在客戶資源方面，平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務和深發(fā)展的貿(mào)易融資平臺的合并將提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢；利用現(xiàn)有平安集團銀保產(chǎn)品交叉銷售的模式，深發(fā)展能快速吸引客戶；同時，平安集團有5000萬零售客戶和200萬中小企業(yè)客戶可作為深發(fā)展的潛在客戶。合并后，深發(fā)展信用卡業(yè)務將大大加；而合并平安銀行的現(xiàn)金管理和遠程零售銀行業(yè)務后，也將增加深發(fā)展的低成本資金來源。

　　理查德表示，雙方在科技、后臺、運營流程方面的整合將比較復雜，其核心是銀行系統(tǒng)的整合�！吧畎l(fā)展現(xiàn)有資本金相當充足，這將大大提升深發(fā)展的放貸能力，也將保證深發(fā)展的放貸質(zhì)量�，F(xiàn)金管理平臺的整合對零售業(yè)務、對公業(yè)務都將起到越來越重要的作用，零售業(yè)務一定是深發(fā)展未來的重點業(yè)務之一�！�

　　擁有6家銀行整合經(jīng)驗的理查德，對深發(fā)展的整合之路已了然于胸。他認為，銀行的整合有三點非常關鍵：一是整個流程要保持穩(wěn)定，包括運作、士氣、客戶的穩(wěn)定；二是整個過程都應重視風險管控；三是需要有翔實的系統(tǒng)的規(guī)劃，以及充分的溝通。

　　肖遂寧強調(diào)，深發(fā)展與平安銀行的整合是一家上市公司與一家法人銀行之間的整合，無論是銀行監(jiān)管部門還是上市公司監(jiān)管部門，都有一套完整的防止關聯(lián)機構進行關聯(lián)交易、進行利益輸送的機制。“此外，深發(fā)展的每一項業(yè)務都有防火墻，深發(fā)展與平安集團的核心系統(tǒng)一定是分開的。深發(fā)展與平安保險將充分調(diào)動客戶資源實現(xiàn)交叉銷售，為客戶提供盡可能多的金融服務，但一定是嚴格按照監(jiān)管要求，在監(jiān)管允許范圍內(nèi)執(zhí)行有限制的業(yè)務范圍�！毙に鞂幈硎�，銀行、保險在中國是分業(yè)經(jīng)營的，深發(fā)展與平安保險現(xiàn)在沒有合并，將來也不會合并，雙方只有股權關系。記者 鄒靚