6月9日下午,證監(jiān)會發(fā)布公告稱,“史上最大IPO”中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(首發(fā))獲通過。承銷商內(nèi)部人士表示,過會不會敲定最后價格,定價還要看后期詢價情況。對于市場熱議的發(fā)行定價,據(jù)媒體披露農(nóng)行A股IPO的PB要求最低1.5倍,按照農(nóng)行披露的2009年每股凈資產(chǎn)1.27元計(jì)算,其發(fā)行價最低為1.905元,明顯低于此前市場普遍預(yù)期的2.5-2.6元。 中新社發(fā) ZHOUMEILING 攝
中新網(wǎng)6月13日電 據(jù)香港《文匯報》援引外電報道,集資介乎1560億元至2340億港元的中國農(nóng)業(yè)銀行A、H股上市計(jì)劃將于近日展開。據(jù)報道,新加坡淡馬錫投資、中東的主權(quán)財富基金及科威特主權(quán)基金已于12日同意成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者。
據(jù)報道,農(nóng)行于香港發(fā)行292億H股,占總股數(shù)53%,其中策略性投資者會占當(dāng)中30%至40%,上海發(fā)行256億股A股,占總股數(shù)47%。該行會于6月17日公布招股意向書,18日開始詢價,25日確定價格區(qū)間。農(nóng)行已要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購,以確保7月15日A股及H股順利于香港及上海同步上市。據(jù)悉,參與農(nóng)行分銷的證券公司多達(dá)十多家。
農(nóng)行是內(nèi)地國有股份制銀行,為傳統(tǒng)四大國有商業(yè)銀行之一,注冊資本為2600億元(人民幣,下同),以資產(chǎn)計(jì)算是內(nèi)地第三大的銀行。
據(jù)農(nóng)行介紹,2008年底該行資產(chǎn)總額為70143.5億元,各項(xiàng)存款60974.2億元,各項(xiàng)貸款31001.5億元,資本充足率9.41%,不良貸款率為4.32%,全年凈利潤514.5億。同時,該行通過全中國24064家分支機(jī)構(gòu)、30089臺自動柜員機(jī)和遍布全球的1171家境外代理行,向超過3.5億客戶提供金融服務(wù)。其中,該行在新加坡、紐約、東京和倫敦有分行或代表處。
在發(fā)展過程中,農(nóng)行1995年進(jìn)駐香港。2008年11月,中央?yún)R金投資公司向農(nóng)行注資1300億元人民幣等值美元(約190億美元),注資后農(nóng)行資本金達(dá)到2,600億元人民幣。匯金公司持有農(nóng)行48.15%股份,與財政部并列成為農(nóng)行第一大股東,同時試圖改變其以往只向農(nóng)民、農(nóng)業(yè)相關(guān)以至貧困區(qū)提供借貸的業(yè)務(wù)模式。2009年1月,股份制改制后的農(nóng)行正式掛牌。
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