中新網(wǎng)6月26日電 據(jù)澳門日報報道,歷時兩三年爭取上市的澳博,25日終于啟動首次公開上市程序,26日至7月2日進行公開招股,每手1000股,入場股本4080元(港元,下同),7月10日主板掛牌。該公司擬于上市后派發(fā)盈利50%作為股息,這標志著澳門最后一家賭牌公司上市。
澳博將以澳門博彩控股有限公司(股份代號880)計劃發(fā)行12.5億新股,或占擴大后股本的25%。國際配售為85%已獲足額認購,公開招股15%。招股區(qū)間為3.08-4.08元,集資額最多51億元。
澳門博彩控股行政總裁蘇樹輝、營運總裁吳志誠、業(yè)務發(fā)展總裁麥輝霆、財務總監(jiān)麥文彬25日在香港香格里拉酒店介紹上市程序。
蘇樹輝介紹澳博業(yè)務時指出,澳博在澳門半島及路凼分別形成兩個中心,前者針對賭客及成人客,后者將以商務及家庭客為主,憑著擁有位置優(yōu)勢,細分化市場及強大的網(wǎng)絡(luò)客源,是其優(yōu)勢。對于很多證券報告分析澳門明年的博彩業(yè)供應過剩,蘇樹輝則認為博彩業(yè)仍以雙位數(shù)增長,內(nèi)地經(jīng)濟仍迅速增長,居民收入提高在娛樂場的消費,前景不俗。
不過,澳博未來5年資本開支高達187億元,這次上市集資最多為51億元,是否有再融資壓力?麥文彬表示,這次上市集資額滿意,未來沒有再融資計劃,現(xiàn)時的借貸杠桿比率逾40%。
受十姑娘的官司纏身,澳博遲遲未能上市,在招股書中亦披露有關(guān)風險。不過,蘇樹輝一再強調(diào),就十姑娘的投訴、指控,已有監(jiān)管機構(gòu)解釋,有關(guān)單位亦感滿意,故不影響上市地位,上市后最擔心是沒能賺錢而已。
對于事前披露,每手500股,但現(xiàn)增至1000股,保薦人德意志銀行以涉及技術(shù)問題,沒有解釋。
至4月底澳博有賭臺1415張及角子機3977部,若發(fā)展順利,4年后將增逾1000張賭臺及逾3500部角子機。
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