停牌長達(dá)7個(gè)月的國美電器(00493.HK)終于確定今日正式復(fù)牌。與此同時(shí),市場猜測多時(shí)的國美再融資方案也終于水落石出。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。該方案實(shí)施后,黃光裕仍為第一大股東。
昨日,國美電器發(fā)布公告,稱國美已經(jīng)與國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協(xié)議,以 18.04億港元認(rèn)購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券。初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股1.18港元,較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4%。另外,國美同時(shí)向符合資格的現(xiàn)有股東提出公開發(fā)售,以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18 股新股,認(rèn)購價(jià)為每股0.672港元。貝恩投資通過另一家關(guān)聯(lián)企業(yè)Bain Capital Glory II Limited作為此次公開發(fā)售的獨(dú)家包銷商。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。國美股票將于2009 年6月23日復(fù)牌。
按照這個(gè)方案,貝恩投資將最終持有國美擴(kuò)大的已發(fā)行股本的9.8% 至23.5%,并將提名三名非執(zhí)行董事席位。
與此同時(shí),國美公告還披露,基于安永會計(jì)師事務(wù)所對國美電器上市公司關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部控制的審閱以及國美電器內(nèi)部的審計(jì)報(bào)告,國美電器董事會確認(rèn)公司資產(chǎn)和資金沒有任何被挪用或占用的問題,公司的財(cái)務(wù)狀況健康。
針對此前關(guān)于國美因?yàn)楝F(xiàn)金流緊張需要融資60億港元才能滿足現(xiàn)金流的要求,國美董事會主席兼總裁陳曉稱,此次融資所獲得32.36億港元完全可以滿足公司發(fā)展。
不過,在昨日新聞發(fā)布會上,陳曉婉拒了有關(guān)黃光裕的一切問題。但公告顯示,前國美電器董事局主席黃光裕其理論上將最高持有國美電器35.5%股份,最低為25.3%,均為國美電器實(shí)際意義上的第一大股東。
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