自2005年起,由于原材料價格持續(xù)上漲,國內(nèi)空調(diào)年均售價節(jié)節(jié)攀高。今年,新《勞動合同法》正式開始實施,企業(yè)的人力資源成本上升,國際油價創(chuàng)出新高又致使企業(yè)運輸成本提高。于是,國內(nèi)外空調(diào)企業(yè)開始悄然醞釀漲價風(fēng)潮。與此同時,3、4月份的空調(diào)銷量火爆使得諸多空調(diào)企業(yè)大膽預(yù)計今年的市場行情將是空調(diào)業(yè)的又一個“春天”。
殊不知,天有不測風(fēng)云。國內(nèi)房地產(chǎn)市場在宏觀調(diào)控政策下,漸漸顯出疲軟的態(tài)勢;5.12地震、6、7月份南方的持續(xù)暴雨天氣則幾乎擊破了空調(diào)企業(yè)之前的“如意算盤”,而國家將于明年提高空調(diào)能效標準的強制指令,以及渠道商高舉降價“大旗”所給予的壓力,使得空調(diào)企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。時值盛夏,空調(diào)企業(yè)現(xiàn)在的生存狀況怎樣?未來又將何去何從?帶著諸多問題,上海證券報記者趕赴空調(diào)企業(yè)較為集中的廣東省等地,進行了實地采訪調(diào)查。
由于原材料價格上漲、新《勞動合同法》實施,年初國內(nèi)空調(diào)價格漲聲一片。盡管渠道商以大單采購平抑價格,但高端空調(diào)尤其是新品的價格仍然穩(wěn)中有升。然而,進入5月后,空調(diào)市場的銷售并未像人們原先預(yù)料的那樣強勢啟動,隨之而來的就是庫存的大量堆積。
據(jù)國內(nèi)空調(diào)市場權(quán)威統(tǒng)計機構(gòu)中華商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計顯示,今年1至3月,空調(diào)內(nèi)銷同比大幅增長39.5%。4月,國內(nèi)空調(diào)市場銷售同比增長9.05%,比前3個月兩位數(shù)的增速已大幅放緩。進入5月,國內(nèi)空調(diào)市場突然急轉(zhuǎn)直下:空調(diào)市場單月內(nèi)銷為312萬臺,同比大幅下滑32.67%,創(chuàng)下國內(nèi)空調(diào)市場6年來單月最大跌幅。截至5月底,空調(diào)庫存量達1075萬臺,同比增長9.74%。
于是,空調(diào)企業(yè)之間為爭奪市場份額和消化庫存,紛紛祭出降價“法寶”。不過,并非所有的企業(yè)都有能力在目前的市場環(huán)境下分得一杯羹。業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者,空調(diào)小企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、議價能力、技術(shù)研發(fā)、銷售渠道、品牌溢價能力等方面與大企業(yè)存在不小的差距,年產(chǎn)能規(guī)模在100萬臺套的空調(diào)企業(yè)恐怕很難熬得過今年。
上海證券報記者在實地采訪中了解到,目前主要有四大因素在左右著空調(diào)銷售,進而影響到空調(diào)企業(yè)的生存狀況。
因素1房地產(chǎn)業(yè)疲軟
房地產(chǎn)行業(yè)的興衰與許多行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān),空調(diào)行業(yè)就是其中之一。一般而言,準備結(jié)婚的男女青年為新房購置家電時必然會涉及空調(diào),而許多房產(chǎn)投資者在出租房屋前通常也會添置空調(diào)。今年以來,隨著國家實行貨幣緊縮政策,多次上調(diào)存款準備金率,房地產(chǎn)業(yè)開始陷入低迷。
格力電器董事長朱江洪認為,房地產(chǎn)降溫對空調(diào)行業(yè)有一定的影響,但是影響是有限的。他表示,因為以前炒房的人多,房屋在炒家手里轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,不會帶來對空調(diào)的需求。今年房地產(chǎn)實際有效居住率大大提高,是賣一套住一套,而且住房市場的需求是永遠存在的。
一位不愿透露姓名的外資空調(diào)企業(yè)負責(zé)人透露,由于國家政策的原因,有不少開發(fā)商的流動資金出現(xiàn)緊缺,經(jīng)營陷入困境,很多項目的建設(shè)也一再延期。加之地震后,一些政府要求建設(shè)的辦公樓暫時停建,這些都大大影響了空調(diào)企業(yè)的銷售,許多空調(diào)企業(yè)往往為了成為某一個房地產(chǎn)項目的空調(diào)供應(yīng)商,相互之間你爭我奪拼得“頭破血流”,最終導(dǎo)致空調(diào)產(chǎn)品價格相當(dāng)?shù)土瑖乐赜绊懫髽I(yè)的銷售利潤。
“房地產(chǎn)行業(yè)雖然對空調(diào)業(yè)有一定影響,但不是很大,空調(diào)企業(yè)在一級城市的增長主要靠空調(diào)的更新?lián)Q代!敝靖呖照{(diào)副總裁胡正富表示,今年房地產(chǎn)銷量的下降雖然也影響了空調(diào)的銷售。不過,在二、三、四級市場,空調(diào)的保有量仍然很低,市場發(fā)展?jié)摿Ω蟆?/p>
在申銀萬國家電分析師付娟看來,今年房地產(chǎn)市場的低迷對空調(diào)內(nèi)銷市場的影響尚未充分體現(xiàn),其影響約滯后半年左右,據(jù)此推算,空調(diào)市場下半年形勢仍不容樂觀。
不過,她同時表示,從中長期看,空調(diào)行業(yè)依然有很好的增長前景。根據(jù)一個家庭2.5臺保有量水平測算,目前空調(diào)在城鎮(zhèn)家庭普及率僅有40%,大大低于冰箱和洗衣機95%以上的普及率。農(nóng)村空調(diào)市場更幾乎相當(dāng)于空白,后續(xù)增長潛力巨大。
因素2原材料價格上漲
自2005年起,由于銅、鋁、鋼材等空調(diào)生產(chǎn)原材料價格持續(xù)上漲,國內(nèi)空調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)成本也不斷提高。不過,在接受記者采訪時,格力、美的、志高、海信等大中型空調(diào)企業(yè)均表示,完全有能力通過采取一定的措施化解原材料成本上升給企業(yè)帶來的影響。
“公司主要依靠內(nèi)部管理和技術(shù)升級來化解原材料成本上升的影響!备窳﹄娖魇袌霾肯嚓P(guān)負責(zé)人告訴記者,“格力的核心競爭力不是規(guī)模,也不是渠道,而是技術(shù)。原材料價格上漲,肯定會造成成本上漲,銷售價格不高,利潤肯定會下滑。但換一個角度,原材料價格上漲,成本上漲,由于格力開發(fā)了很多消費者喜愛的、愿意接受的、科技含量高的新產(chǎn)品,銷售價格也相應(yīng)提高,利潤率不僅不會下滑,還有可能增長!
志高空調(diào)副總裁胡正富表示,原材料價格上漲會令公司成本增長大約10%,志高主要通過提價和對原材料采購做套期保值,來減緩原材料價格上漲對公司產(chǎn)生的影響。其實每年空調(diào)的平均單價都會有所上升,以1匹掛機為例,2006年平均售價在1500到1600元,去年是1700到1800元,而今年已達到1900到2000元左右。
“但僅僅如此還不足以完全轉(zhuǎn)移原材料成本帶來的影響!焙煌嘎,志高利用美元貶值對大宗材料和外匯采取套期保值,同時對一些大宗金屬材料從國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)閺膰獠少彛〉昧撕芎玫男Ч?/p>
蘇寧電器總裁孫為民認為,國內(nèi)空調(diào)企業(yè)格力、美的效益相當(dāng)好,原材料價格上升對企業(yè)生產(chǎn)成本會有影響,但這些企業(yè)可以通過規(guī);⒓夹g(shù)化化解這些成本增量,所以,對大空調(diào)企業(yè)來說,原材料價格上漲的影響有限。但對于小企業(yè)來說,由于品牌溢價能力不強,成本上漲之后,小企業(yè)的品牌價格拉力不夠,產(chǎn)品價格很難跟著漲上去,因而比較容易陷入被動局面。
因素3能效標準提高
對于空調(diào)業(yè)來說,2008年其實還有一大問題需要解決,那就是國家將從明年3月開始強制將空調(diào)能效標準提高,門檻從原先的5級一下提高到2級。不過也有企業(yè)呼吁希望能夠只提高到3級水平,此事目前尚無最終定論。但即使是提高到3級,目前市場上4、5級能效比的空調(diào)也大約占到整個市場的80%,換言之,大約有超過八成的空調(diào)屆時都將不得上市銷售。因而,這一強制性規(guī)定對空調(diào)企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。
志高空調(diào)副總裁胡正富表示,空調(diào)產(chǎn)品能效比從5級提高到2級所增加的成本大約有15%至20%。另外1、2級能效比的空調(diào)價格比較高,對廠家有影響,對消費者也有影響。因此,胡正富認為能效比提高到2級,國家不可能不給企業(yè)和市場以過渡期。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者,如果空調(diào)能效標準提升為2級,確實會大幅度提高制造成本,主要是增加冷凝器和蒸發(fā)器的面積,提高了產(chǎn)品的散熱/制冷能力。其實目前市場上能效比為1、2級的空調(diào)占比很少,工廠沒有大力推廣能效比高的空調(diào),自有其理論依據(jù),一方面是因為面臨成本增加的問題,另一方面是因為價格對消費者而言仍然比較敏感。
“同樣生產(chǎn)一臺空調(diào),5級能效比的空調(diào)與1級能效比的空調(diào)的直接生產(chǎn)成本相差大約200元。而且目前一級能效比的空調(diào)生產(chǎn)規(guī)模很小,如果規(guī)模能夠有所擴大,其成本還會下降。”孫為民說,“國家采取了各種措施積極推動高能效產(chǎn)品的普及,甚至還在考慮補貼空調(diào)企業(yè),以鼓勵他們多生產(chǎn)高能效空調(diào)!
“空調(diào)能效比的問題,國家很重視。現(xiàn)在國家要求定2級的標準,而大部分的企業(yè)希望是3級的標準,如果是2級的標準,相信有一些小企業(yè)會被淘汰。對于格力來說,格力幾年前就在這方面進行技術(shù)準備。如果國家要求,格力馬上就可以停止低能效比的空調(diào)制造!敝旖檎f。
海信上海公司空調(diào)部負責(zé)人表示,其實空調(diào)能效標準提高對海信來說是一個很大的機遇,因為海信的庫存量很小。多年來海信一直致力于變頻空調(diào)的生產(chǎn)銷售,從今年的銷售情況來看,市場大環(huán)境更加有利于變頻空調(diào),眾空調(diào)廠家也將重點轉(zhuǎn)向了變頻空調(diào)的生產(chǎn)和銷售。變頻空調(diào)的5級能效標準相當(dāng)于定速空調(diào)的2級能效標準,因此,明年國家提高空調(diào)能效門檻對海信沒有什么影響。
盡管上述所有的空調(diào)企業(yè)都認為能自如地應(yīng)對空調(diào)能效標準提高后的局面,然而,抓緊現(xiàn)在有限的時間加快消化低能效比的空調(diào)產(chǎn)品,并搶占更多的市場份額,成為眾企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。于是,全國各地空調(diào)大降價的聲音開始此起彼伏、不絕于耳。
上海蘇寧市場部有關(guān)負責(zé)人告訴記者,有些空調(diào)企業(yè)對自身的品牌形象很在乎,他們深知隨意降價對品牌的傷害程度,因此,哪怕是銷售情況不很理想,也絕不會輕易降價銷售。但他們有時也會打打“擦邊球”,對高庫存的產(chǎn)品會作出一定的讓步。大多數(shù)情況下,廠家會推出特價機參與市場競爭。所謂特價機,就是簡化了產(chǎn)品性能的機器,廠家會把很花哨的東西都簡化掉,以降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。而他們之所以這么做,主要是從對市場份額的爭奪方面去考慮的。
據(jù)海信上海公司上述負責(zé)人透露,現(xiàn)在許多能效比低的所謂低端產(chǎn)品都在以低于成本價的價格銷售,以一臺1.5P的5級能效比空調(diào)為例,其生產(chǎn)成本至少1600元左右,售價在2000元左右,其中還得返利給渠道商大約200元。如果消費者再討價還價一番,空調(diào)廠家就幾乎沒有任何利潤,甚至于虧本銷售。不過,對于這樣的空調(diào),廠家方面一般也不愿意將它重新拿回去升級改造,因為升級改造的代價會讓空調(diào)廠家得不償失。
因素4“靠天吃飯”
載著記者的汽車行駛在通往空調(diào)企業(yè)的高速公路上。往年7月的南方早已炙熱炎炎,然而今年的廣東天氣依然涼爽,時不時的一場大雨也令“靠天吃飯”的空調(diào)企業(yè)為今年的“收成”平添了幾分憂愁。
記者在廣東珠海、佛山、廣州的4天里走訪了格力電器、美的電器和志高空調(diào)等企業(yè),所到之處時有陣雨來襲。在格力電器的廠區(qū)內(nèi),記者看到叉車正有條不紊地搬運空調(diào)成品。突然而至的一場大雨將記者趕進了生產(chǎn)車間,見工人們大都按部就班地在流水線上工作著,各道工序井然有序。據(jù)格力電器市場部有關(guān)負責(zé)人介紹,由于天氣原因,今年公司的生產(chǎn)進度較去年略有放緩,不過全球變暖的趨勢沒有改變,空調(diào)的市場前景仍然看好,因此公司正在興建新的倉庫以及物流設(shè)施。
從廠區(qū)出來,記者來到了格力電器檸溪專賣店!白罱饕躁幱晏鞖鉃橹,店內(nèi)客流較少,銷售情況并沒有預(yù)計的好。不過上周六天氣熱了一下,空調(diào)銷售馬上就翻了三番!敝楹8窳照{(diào)銷售有限公司專賣店營運總監(jiān)蘭劍告訴記者,為了盡可能擺脫天氣原因給銷售帶來的影響,格力檸溪店在品牌影響力和售后服務(wù)方面加大了宣傳的力度。“比如之前有一個新樓盤開盤,公司在小區(qū)內(nèi)設(shè)立展位,最終在該樓盤的銷售占到了當(dāng)月門店銷售額的一半,達總套數(shù)的20%左右!
志高空調(diào)副總裁胡正富也認為,天氣對空調(diào)銷售的影響非常大,此前空調(diào)銷售每年都有增長,今年5-6月份整個行業(yè)銷售量同比有所下降,如果7月中下旬天還不熱的話,今年整個市場銷售就比較麻煩了。
申銀萬國的研究報告也佐證了天氣對整個空調(diào)業(yè)的影響。報告顯示,今年6月份全國平均降水比正常偏多,是近10年來最多的一個月份。廣東平均降水量是1951年以來6月份降水最高的一年,正常情況下廣東省6月份降水只有281毫米,但是今年的6月份降水達到734毫米。南方從5月16日開始進入較為連續(xù)的5次大范圍降水過程,其中,5月26日到6月19日,廣西、湖南、湖北、江西、浙江、安徽、云南等十省平均降水量均為1951年以來最多。而南方10省市空調(diào)銷量全國占比達到40%左右,影響較大。5月至7月三個月的銷量占到了全年銷量的40%左右。
“雖然今年南方雨水較多,但我們江蘇、浙江、河南等的銷售公司6月份時就已經(jīng)完成了全年的銷售任務(wù),”格力電器市場部負責(zé)人表示,“公司今年加大了空調(diào)新品上市的力度,以應(yīng)對目前相對不利的市場環(huán)境。往年公司新品上市占比在10%左右,今年達到了20%。公司對于完成年初制定的銷售增長25%的目標還是充滿信心的。”
志高空調(diào)副總裁胡正富表示,由于近期江南地區(qū)逐漸開始轉(zhuǎn)熱,志高上海、江蘇、浙江等多個市場已經(jīng)率先沖過年度目標終點,而北京、江西、廣西、廣東等市場也正加速沖刺。
路在何方?
近年來國內(nèi)空調(diào)市場迅猛發(fā)展,但兩極分化日益嚴重。格力、美的、海爾等三大巨頭占據(jù)了整個市場50%以上的份額,而志高空調(diào)作為第二集團的“領(lǐng)頭羊”大有追上并趕超海爾的趨勢。外資品牌則幾乎不涉足全國市場,他們往往只做一級市場,即全國重點城市,其中松下的網(wǎng)絡(luò)相對廣一點,涉足部分二級城市。
其實早在2000年時,國內(nèi)空調(diào)二三線品牌靠打價格戰(zhàn)在國內(nèi)大行其道。2004年之后,隨著原材料價格的不斷上漲,二三線品牌原先的價格戰(zhàn)已經(jīng)很難維系企業(yè)的生存,因此,這些品牌采取收縮陣線的策略,轉(zhuǎn)戰(zhàn)區(qū)域市場。二、三線品牌中,格蘭仕、奧克斯、新科等是其中的主要代表。
2006冷凍年度,國內(nèi)空調(diào)市場17個品牌退市;2007冷凍年度,19個品牌被淘汰。隨著2007年度大空調(diào)企業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放,品牌集中度繼續(xù)提高,今年空調(diào)品牌將剩下不到20家。2000年時我國約有400個空調(diào)品牌,但到目前已有300多個品牌退市,淘汰率超過9成。行業(yè)的集中度在加強,空調(diào)的年平均銷售單價也在逐年增加。
由于原材料價格上漲、新《勞動合同法》實施、房地產(chǎn)市場表現(xiàn)低迷、空調(diào)能效標準即將提高等諸多因素,今年空調(diào)企業(yè)陷入了前所未有的困境之中。對一些規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的空調(diào)大企業(yè)來說,或許今年的情況只是暫時的,但對于空調(diào)小企業(yè)而言,那就是面臨生與死的較量。與此同時,人民幣升值背景下的空調(diào)出口也僅有個位數(shù)字的增長。
“環(huán)境不利對企業(yè)的影響有一個漸進的過程,企業(yè)的衰敗也有一個過程。外部環(huán)境因素對企業(yè)的發(fā)展所起的作用并不是決定性的因素,關(guān)鍵還要看企業(yè)自身。”美的電器有關(guān)人士認為,空調(diào)小企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、議價能力、技術(shù)研發(fā)、銷售渠道、品牌溢價能力方面與大企業(yè)相比都有差距,所有這些差距累積起來可能就是全方位的落后。相信今后空調(diào)品牌會更加集中,最終處于相對平衡的狀態(tài)。
志高空調(diào)副總裁胡正富認為,空調(diào)小企業(yè)面臨的主要問題還是資金和規(guī)模的問題。拿小企業(yè)的資金因素來說,今年以來國家實施貨幣緊縮政策,銀行多次上調(diào)存款準備金率,銀行對小企業(yè)的貸款卡得很緊!皳(jù)我所知,有些空調(diào)小企業(yè)的供應(yīng)商因為缺乏資金供不了貨而倒閉,并影響到空調(diào)小企業(yè)自身的發(fā)展。”
胡正富指出,對空調(diào)企業(yè)來說,300萬臺的年產(chǎn)能規(guī)模是一道坎。這是因為企業(yè)建廠需要固定資產(chǎn)投入,這部分固定成本的支出需要一定的銷售量才能予以消化。如果達不到銷量,企業(yè)的運營成本就會非常高!跋瘳F(xiàn)在這樣的情況下,我估計年產(chǎn)能規(guī)模在100萬臺套的空調(diào)企業(yè)恐怕很難熬得過今年!
“縱觀整個中國空調(diào)市場,技術(shù)和規(guī)模同樣重要,甚至技術(shù)的重要性遠超過規(guī)模的重要性!睒I(yè)內(nèi)人士表示,空調(diào)市場的競爭,實際上應(yīng)該是空調(diào)企業(yè)品牌與品牌之間的競爭,長遠來看,中國空調(diào)企業(yè)不走品牌之路是活不下去的。然而,品牌靠什么來支撐?就是持續(xù)開發(fā)出新的技術(shù),完善產(chǎn)品性能,不斷為消費者提供高附加值的產(chǎn)品。對中小空調(diào)企業(yè)來說,二三級市場是中小空調(diào)企業(yè)的主要生存空間。在成本不斷上漲的情況下,中小型空調(diào)企業(yè)可以學(xué)習(xí)韓國空調(diào)企業(yè)不求規(guī)模求質(zhì)量的經(jīng)驗,收縮市場空間,做精空調(diào)產(chǎn)品。
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