驟然變得擁擠的中國(guó)電信C網(wǎng)招標(biāo),放大了電信業(yè)低價(jià)圈地的潛規(guī)則。
“中國(guó)電信正在就相關(guān)情況向國(guó)家有關(guān)部門(mén)匯報(bào),招標(biāo)結(jié)果還沒(méi)有出來(lái)!9月1日,中興通訊人士略顯無(wú)奈地告訴記者,截至上周,各廠(chǎng)商競(jìng)標(biāo)的價(jià)格方案已經(jīng)修改了四次——顯然,種種“地獄價(jià)”、“零報(bào)價(jià)”的競(jìng)爭(zhēng)和輿論,正在形成多米諾效應(yīng),挑戰(zhàn)著各設(shè)備廠(chǎng)商的心理底線(xiàn)。
“華為的策略引爆了C網(wǎng)潛在的價(jià)格戰(zhàn),這才是最可怕的。”該中興人士說(shuō),對(duì)于中興、華為而言,作為全球電信設(shè)備領(lǐng)域的后來(lái)者,加上有著中國(guó)相對(duì)優(yōu)越的成本優(yōu)勢(shì),前期的低價(jià)圈地已經(jīng)成為中國(guó)廠(chǎng)商參與國(guó)際競(jìng)標(biāo)的常用手段,“這是由行業(yè)特性決定的,在別人已經(jīng)圈下的地上分羹,需要付出更多的成本和代價(jià)。”
中興通訊人士對(duì)華為的超低價(jià)挑釁,做出了“尚可理解”的表示,事實(shí)上,類(lèi)似的遭遇戰(zhàn)只不過(guò)是中興、華為海外廝殺搶單在國(guó)內(nèi)的一個(gè)翻版樣本而已。相比而言,摩托羅拉的跳水“零報(bào)價(jià)”讓人感到了硝煙的沉重。
“最近兩年,全球電信業(yè)重組帶來(lái)了行業(yè)洗牌,格局動(dòng)蕩帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇是必然的。”上述中興人士說(shuō),這將加劇重組背景下各大電信設(shè)備商的爭(zhēng)奪戰(zhàn),暗涌的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)公開(kāi)和白熱化。
兵家必爭(zhēng)的C網(wǎng)
如果說(shuō)置于風(fēng)口浪尖上的華為“地獄價(jià)”只是一個(gè)擾局者的角色,C網(wǎng)在中國(guó)聯(lián)通旗下之時(shí),便早已埋下了未燃的火藥桶。
2008年以前,CDMA市場(chǎng)份額是一個(gè)相對(duì)溫和的局面——中興通訊占32%、摩托羅拉占23%、阿爾卡特-朗訊占22%,北電17%,可以說(shuō)除了華為之外,有志于CDMA業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商均在此間獲得相應(yīng)不錯(cuò)的份額。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2008年的電信重組給了曾經(jīng)認(rèn)為“聯(lián)通C網(wǎng)長(zhǎng)不大”的華為一次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),因?yàn)閺穆?lián)通手中購(gòu)入C網(wǎng)的中國(guó)電信,對(duì)華為而言有著更為深厚的人脈,這給了華為洗牌C網(wǎng)的沖動(dòng)。
與此同時(shí),保衛(wèi)C網(wǎng)份額的壓力正在各海外巨頭身上加大。尤其是在戰(zhàn)略上,對(duì)已經(jīng)被傳言基本放棄GSM業(yè)務(wù)的摩托羅拉與北電,C網(wǎng)的賭局更加變得孤注一擲。
事實(shí)上,作為曾經(jīng)的全球移動(dòng)通信巨頭,業(yè)界人士一致認(rèn)為“摩托羅拉的衰退速度是業(yè)界難以想象的”。繼在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域開(kāi)始走下坡路之后,摩托羅拉在終端領(lǐng)域也遭受了巨大的挫折,其全球第二大手機(jī)制造商的地位被三星取代,距諾基亞的老大位置越來(lái)越遠(yuǎn),至今年第一季度,摩托羅拉全球收入繼續(xù)大幅下降21%,并且虧損狀態(tài)一直無(wú)甚改觀(guān)。
與手機(jī)終端業(yè)務(wù)的滑鐵盧相比,摩托羅拉在無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域亦表現(xiàn)平平:由于前些年采取了降低GSM的投資戰(zhàn)略,并淡出了GSM核心網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)(摩托羅拉GSM核心網(wǎng)及多個(gè)UMTS商用合同基本都是OEM華為解決方案而獲得)。
這不僅導(dǎo)致其近年來(lái)無(wú)線(xiàn)設(shè)備表現(xiàn)每況愈下,與此同時(shí)更招來(lái)了“摩托羅拉將出售或合并處理掉其通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)”的傳言。對(duì)摩托羅拉而言,從2006年以來(lái),在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域表現(xiàn)尚可的就只有CDMA——它對(duì)于摩托羅拉重整無(wú)線(xiàn)設(shè)備霸主的地位有著至關(guān)重要的意義。
CDMA之于北電,與摩托羅拉有著相似的心結(jié)。北電從2001年開(kāi)始陷入虧損和財(cái)務(wù)造假丑聞以來(lái),始終未能走出業(yè)績(jī)陰影,2004年凈虧損1.44億美元,2005年凈虧損26.1億美元,2006年恢復(fù)盈利2.69億美元,但近幾年管理層的持續(xù)動(dòng)蕩導(dǎo)致大幅裁員(2006年底裁員33000多人)。由于前幾年戰(zhàn)略選擇偏向CDMA,北電利潤(rùn)目前主要來(lái)自于CDMA2000和固定網(wǎng)絡(luò),同樣,GSM/UMTS領(lǐng)域早已被邊緣化。2006年9月,北電UMTS業(yè)務(wù)被阿爾卡特以3.2億美元收購(gòu),而2007年以來(lái),進(jìn)一步消息認(rèn)為,北電欲整體出售其GSM資產(chǎn),此項(xiàng)出售中阿-朗有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)——這暗含了北電在無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)以及GSM上的沒(méi)落,僅在中國(guó)市場(chǎng)上,北電在中移動(dòng)、聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)正在整網(wǎng)被華為、中興等其它新崛起廠(chǎng)商代替。
有華為GSM產(chǎn)品線(xiàn)負(fù)責(zé)人告訴記者,早在去年下半年,鑒于摩托羅拉與北電在GSM業(yè)務(wù)中的戰(zhàn)略式微,中國(guó)聯(lián)通內(nèi)部已經(jīng)下達(dá)了不再采購(gòu)的北電及摩托拉羅GSM設(shè)備的指示,甚至要求北電已建的GSM網(wǎng)絡(luò)要逐步退網(wǎng)。
因而,在GSM上的“無(wú)為”,事實(shí)上加劇了摩托羅拉、北電在C網(wǎng)競(jìng)標(biāo)上的緊迫感。
3G中國(guó)焦土戰(zhàn)
對(duì)中國(guó)本土電信設(shè)備商中興、華為而言,在有著“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”的中國(guó),其遭遇競(jìng)爭(zhēng)的血腥程度并不亞于海外。
“不僅是C網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,GSM以及3G的TD、WCDMA都會(huì)遇到類(lèi)似的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)榧夹g(shù)成熟度在加大,廠(chǎng)商也在增加!蹦吃O(shè)備商人士說(shuō)。
該人士舉例說(shuō),以TD-SCDMA為例,目前大唐、中興在技術(shù)和產(chǎn)品上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但是后面廠(chǎng)商趕上來(lái)也會(huì)很快,他認(rèn)為大唐、中興在TD上的領(lǐng)先是基于此前戰(zhàn)略上的成功,目前華為鼎橋以及三星、諾西、愛(ài)立信都已經(jīng)在加大對(duì)TD的跟進(jìn),“如鼎橋,要追上中興估計(jì)時(shí)間差就是一年。”
他認(rèn)為更多廠(chǎng)商參與對(duì)TD的成熟一方面是良性互動(dòng),一方面客觀(guān)上也會(huì)加大競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性,雖然TD早期建網(wǎng)“運(yùn)營(yíng)商還是以網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量為主,成本因素靠后”。
與“新技術(shù)”TD相比,尚未步上臺(tái)的新聯(lián)通WCDMA建網(wǎng)也注定要一開(kāi)局即面臨設(shè)備商間血腥的肉搏,因?yàn)樗l(fā)展的速度最快,成熟最早,競(jìng)爭(zhēng)的廠(chǎng)商也最強(qiáng),“華為在歐洲爭(zhēng)取WCDMA定單上做得很辛苦,在國(guó)內(nèi)也不會(huì)太容易!鄙鲜鋈耸空f(shuō)。
從全球市場(chǎng)來(lái)看,由于歐美各大運(yùn)營(yíng)商近年通過(guò)資本手段加速了并購(gòu)重組,大大解決了網(wǎng)絡(luò)投資重復(fù)投資問(wèn)題,并相應(yīng)減少了設(shè)備的資本開(kāi)支,這使得全球電信業(yè)的投資重點(diǎn)持續(xù)向中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
來(lái)自IDAT/European Commission數(shù)據(jù)顯示,北美電信設(shè)備市場(chǎng)中,2007年電信運(yùn)營(yíng)商資本支出為712億美元,到2011年預(yù)計(jì)為719億美元,5年間的資本支出幾乎不再增長(zhǎng);而在歐洲地區(qū),2007年電信設(shè)備資本支出為596億歐元,比2006年僅增長(zhǎng)了2%,2008年運(yùn)營(yíng)商資本支出預(yù)計(jì)580億歐元,2011年預(yù)計(jì)為572億歐元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為-1%。
相比而言,非洲、中東、亞太將成為全球電信業(yè)的投資新興市場(chǎng)。其中,由于非洲、中東等地區(qū)政局不穩(wěn),使得新出現(xiàn)的機(jī)會(huì)仍存有巨大的懸念,這就讓亞太尤其是中國(guó)和印度市場(chǎng)成為新興市場(chǎng)中令人期待的地區(qū)。
IDAT/European Commission預(yù)測(cè),亞太地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商2007年資本支出為799億美元,比2006年增長(zhǎng)8%(美元疲軟的原因部分影響了增長(zhǎng)),并預(yù)計(jì)在2008年將增加至943億美元,到2011年將達(dá)到1047億美元,5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7%;5年期總額達(dá)4831億美元;如果去除匯率原因,這個(gè)增長(zhǎng)還將更為驚人,從資本開(kāi)支占收入比例看,中國(guó)和印度運(yùn)營(yíng)商資本支出占收入比例高達(dá)28%,2011年將仍達(dá)到27%左右。
可以看到的是,隨著中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的增加,各大國(guó)際巨頭近年紛紛加大了在中國(guó)的投入,這其中尤以北電最為典型,在北美業(yè)務(wù)一再受到?jīng)_擊的背景下,北電今年高調(diào)表示加大其在華包括4G在內(nèi)的研發(fā)投入,以期通過(guò)中國(guó)及亞洲業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶動(dòng)其全球業(yè)務(wù)復(fù)蘇。
成本戰(zhàn)??jī)r(jià)格戰(zhàn)?
對(duì)于備受爭(zhēng)議的價(jià)格競(jìng)標(biāo),華為人士反駁說(shuō),簡(jiǎn)單地將由競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的成本競(jìng)賽歸結(jié)為價(jià)格戰(zhàn),是“粗暴和不符合實(shí)際的”。
該人士以去年GSM無(wú)線(xiàn)招標(biāo),華為、中興顛覆性地從國(guó)際巨頭手中分別截獲23.6%和5.2%份額為例,“如果你認(rèn)為華為的勝出是成本的勝利,也是基于我們提供了可以降低運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)成本方案,而不是低價(jià)的產(chǎn)品!
“我們?cè)瓉?lái)的核心網(wǎng)叫做TDM交換支持模式,是2G主要模式;由于今后(3G)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向必然IP化,所以我們?cè)贕SM網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)新的使用了屬于3G的IP化技術(shù),我們覺(jué)得這是最典型的變化。”該華為人士說(shuō),2004年前,TDM交換機(jī)的價(jià)格為每戶(hù)將近200塊錢(qián),而“IP化的交換機(jī)一出來(lái)就已經(jīng)100塊錢(qián)以?xún)?nèi)了,到現(xiàn)在已經(jīng)30塊錢(qián)了。同時(shí)IP化給運(yùn)營(yíng)商未來(lái)優(yōu)化和整合網(wǎng)絡(luò)資源上亦帶來(lái)意想不到的效果!
該人士說(shuō),在華為、中興向中移動(dòng)推廣網(wǎng)絡(luò)IP化之時(shí),起初亦遭到運(yùn)營(yíng)商的質(zhì)疑,“2004年中國(guó)移動(dòng)的軟交換交換機(jī)還只是作為試點(diǎn)用,2006年中移動(dòng)就要求30%采購(gòu)要用軟交換的技術(shù),2007年是全部新增設(shè)備都要用。這才給了華為、中興以機(jī)會(huì)!
他認(rèn)為,CDMA的設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng),除了價(jià)格因素,中國(guó)本土廠(chǎng)商也同樣帶給運(yùn)營(yíng)商在技術(shù)上、成本上更優(yōu)的選擇。
中興通訊人士也認(rèn)為,中興在過(guò)往的C網(wǎng)招標(biāo)中拿下超過(guò)30%的份額,領(lǐng)先于其它國(guó)外廠(chǎng)商,其為運(yùn)營(yíng)商提供的IP化、設(shè)備小型化等更為靈活的技術(shù)方案是其勝出的主要原因。
他們認(rèn)為,目前C網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在呈現(xiàn)的低價(jià)局面,只是2005年以來(lái),全球電信設(shè)備行業(yè)格局重組、洗牌當(dāng)中,遭遇的最后血戰(zhàn),“最終全球電信市場(chǎng)只會(huì)余下5-6家設(shè)備商,其它的都出局”——在新格局重新到來(lái)之前,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序與混亂,在所難免。
“我們處在一個(gè)電子產(chǎn)品過(guò)剩的時(shí)代,而且會(huì)持續(xù)過(guò)剩,過(guò)剩的商品決不會(huì)再賣(mài)高價(jià)。”5月31日,華為總裁任正非在華為內(nèi)部會(huì)議上說(shuō)。
事實(shí)上,正如大浪淘沙,曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)漫長(zhǎng)高利潤(rùn)時(shí)代的電信設(shè)備行業(yè)也開(kāi)始面臨“剩者為王”的局面,經(jīng)歷了全球電信市場(chǎng)的兩年震蕩,華為已在今年上半年超越北電,沖入了前五,正在力爭(zhēng)前三;中興也已位居第八,力爭(zhēng)前五——而他們會(huì)是最后的“!闭邌? (丘慧慧)
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