中新網(wǎng)6月23日電 中國海洋石油有限公司22日宣布已向優(yōu)尼科公司(Unocal Corporation)發(fā)出要約，要約提出以每股67美元的全現(xiàn)金方式并購優(yōu)尼科。
此要約價相當于優(yōu)尼科公司股本總價值約185億美元，以2005年6月21日雪佛龍公司(Chevron Corporation)收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中國海油總經(jīng)理傅成玉在致優(yōu)尼科公司董事長的信中強調(diào)指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優(yōu)尼科就交易達成共識。中海油所提交的并購要約符合優(yōu)尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達約40億桶油當量。優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區(qū)。預計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53%，天然氣儲量約占47%。
預計此交易完成后的第一個完整財年內(nèi)，每股收益和現(xiàn)金流均可實現(xiàn)增值。中海油預計公司將維持較強的投資級信用評級。
中國海油總經(jīng)理傅成玉說：“此次全現(xiàn)金善意收購要約，對優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值厘定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對話，并就這項交易達成協(xié)議�！�
傅成玉說：“對于我們的股東而言，這項合并具有較強的商業(yè)基礎。中海油和優(yōu)尼科合并將形成一家領先的國際性勘探開發(fā)及生產(chǎn)公司，并成為亞洲能源市場上的領先公司。通過合并我們將增加天然氣儲量，從而使油氣資產(chǎn)構(gòu)成更為均衡，同時通過結(jié)合優(yōu)尼科在亞洲地區(qū)與我們互補的資產(chǎn)，進一步加強我們在該地區(qū)的業(yè)務。我有信心此項合并將為股東創(chuàng)造更高的價值。”
傅先生補充道：“我們預計本交易將實現(xiàn)增值，同時保持我們較強的投資級信用評級�！�
中海油承諾將優(yōu)尼科優(yōu)秀的管理團隊和員工完全納入合并后的公司。這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響，因為優(yōu)尼科在美國境內(nèi)所生產(chǎn)的石油和天然氣將繼續(xù)在美國市場銷售，并且優(yōu)尼科美國油氣資產(chǎn)的產(chǎn)量只占全美石油和天然氣消耗量的不到1%。
中海油在其要約函中已做出如下保證：中海油愿意延續(xù)優(yōu)尼科的市場和銷售手段，實現(xiàn)優(yōu)尼科在美國本土生產(chǎn)的全部或絕大部分石油與天然氣在美國市場上銷售。
中海油將力求保留優(yōu)尼科的絕大部分員工，包括在美國的員工。這與現(xiàn)有的雪佛龍的提議形成對比，雪佛龍已經(jīng)宣布計劃合并之后每年進行上億美元的成本控制，包括以裁員的方式。
中海油希望并會竭力說服優(yōu)尼科的行政管理人員和運營管理人員加入合并后公司的管理團隊。
中海油將接受并同意優(yōu)尼科與聯(lián)邦貿(mào)易委員會最近就新配方汽油專利權問題達成的解決條款。
中海油有信心可以獲得�？怂�-弗洛里奧修正案的批準。為此中海油愿意在不使優(yōu)尼科遭受重大負面影響的前提下剝離或采取其他方式處理優(yōu)尼科在北美的非勘探與開發(fā)性資產(chǎn)，包括考慮對優(yōu)尼科在美國的非控制性的少數(shù)輸油管道和儲油資產(chǎn)進行特殊的管理安排。
