中新社香港五月十一日電 (記者 文青)即將于六月一日在香港上市的中國銀行今天在香港啟動國際路演，中國銀行將集資最高近百億美元，這不僅創(chuàng)下香港市場IPO集資額的歷史新高，亦成為六年來全球最大額度的IPO項目，勢將掀起認購熱潮。
中國銀行將于下周四在香港開始公開招股，廿四日訂價，計劃發(fā)售二百五十五點七億H股，訂價介乎每股二點五至三港元，以每手一千股計，散戶入場費最高為三千港元。如以三港元定價，集資額最高達九十八億美元，將超越去年中國建設銀行上市時九十二億美元的集資金額。
據香港媒體報道，中國銀行在香港上市后，將盡快落實在內地發(fā)行A股，A股集資額不多于二百億元人民幣，發(fā)行股數不多于一百億股。
中國銀行董事長肖鋼今天透露，預期中行今年盈利三百三十億人民幣，去年凈利息收入占整體收入八成，收益率為百分之二點三三。該行又承諾上市三年內，派息比率將在三成半至四成半。
中國銀行今次招股可謂陣容鼎盛，除了得到中銀國際、高盛和瑞銀作為其在港上市的承銷商，又率先吸引了逾十間金融機構及富豪入股，其中新世界發(fā)展主席鄭裕彤日前便透露私人獲配總值一點八億美元股份。此外，恒基地產主席李兆基、中國人壽、中國平安等亦獲得優(yōu)先認講。
今年以來，多家公司在香港股票市場上市，股價差不多全線上揚，令股民對新股趨之若鶩，市場預期中國銀行將繼續(xù)延續(xù)“新股必升”神話。由于近期香港股市暢旺，加上建設銀行和交通銀行上市至今，股價有可觀升幅，預期散戶將踴躍認購入市。
據悉，香港散戶今次可獲分配的股份比例約為百分之五，有證券行估計，中行吸引散戶的認購金額，或高達三千億至五千億港元，相當于七十八至一百三十倍認購額。證界券人士亦預期，如果以上限定價，中行上市后的漲幅至少可達百分之十五至二十。
為迎接中國銀行招股，香港多間銀行類股近日走俏，其中匯豐控股升至一百四十二元新高，中銀香港亦升至十六元五角高位，建行和交行亦有可觀升幅。市場預期隨著中國銀行招股氣氛升溫，銀行類股價將繼續(xù)造好。(完)
