《多晶硅行業(yè)準入標準》(下稱《標準》)出臺已經(jīng)進入讀秒倒計時。國內(nèi)一家大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)負責人向中國證券報記者透露,盡管把多晶硅準入門檻設定在3000噸一直存在爭議,不過,該準入標準最終還是會通過,目前方案整體已經(jīng)成熟,春節(jié)后應該就會下發(fā)執(zhí)行。
3000噸,直接向國際先進水平看齊,無疑大大提高了中國多晶硅行業(yè)未來進入者的門檻,必將直接引發(fā)行業(yè)的一場大地震!靶枰⒁獾氖,這里的標準指的是新進入者的標準,很多想來參與的企業(yè)玩不起了,對已經(jīng)具有產(chǎn)能的企業(yè),則要靠市場來淘汰!鄙鲜銎髽I(yè)負責人對中國證券報記者表示。
確定單線3000萬噸生死線
繼2009年9月、11月工信部、科技部等數(shù)個部委就《標準》進行兩輪廣泛征求意見后,2010年1月19日,工信部再次召集無錫尚德、江蘇中能、賽維LDK、洛陽中硅等主流多晶硅企業(yè)探討《標準》。
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理呂錦標向中國證券報記者介紹,1月19日的座談再次討論了規(guī)模、能耗、物料利用率等指標,相比之前的幾次征求意見,這次座談還特別提到了主管部門的監(jiān)管政策,包括在土地、金融等監(jiān)管方面的工作機制。
據(jù)中國證券報記者了解,即將推出的《標準》確定了“新建多晶硅項目單線規(guī)模必須大于3000噸/年,占地面積小于6公頃/千噸,還原電耗小于80千瓦時/千克,還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率不低于98.5%、99%、99%”等眾多準入標準。
國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰表示,《標準》經(jīng)過了多次討論和修改,目前已經(jīng)基本確定,預計很快就能夠出臺。目前看來,難點在于落實。一方面,單線產(chǎn)能3000噸,技術要求高,普遍推行有難度;另一方面,落后產(chǎn)能要淘汰,退出補償機制需要明確。
在一家地方多晶硅企業(yè)看來,如果是“單線產(chǎn)能”達到3000噸,就意味著眾多小企業(yè)被淘汰幾無懸念,但如果不是“單線產(chǎn)能”,規(guī)模較小的企業(yè)可以自主“聯(lián)合”,“跳一跳”,就能夠著這條紅線。
“設定的是單線3000噸/年,否則,如果是多線產(chǎn)能疊加,本身就沒有意義!眳五\標對中國證券報記者表示,目前國際上的主流廠商都是5000噸/線,向國際先進水平看齊已經(jīng)時不我待。
“這對于我們這樣的企業(yè)是利好!眳五\標介紹道,江蘇中能現(xiàn)在是國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能為1.8萬噸,2009年產(chǎn)量7000噸,今年預計產(chǎn)能將達到1.5-1.7萬噸多晶硅。他指出,公司在實踐中發(fā)現(xiàn),單線產(chǎn)能在1500噸的項目,成本到40美元/公斤,就已經(jīng)再也下不來了,成本控制有限,相比5000噸/線項目30美元/公斤的成本來說,在規(guī)模經(jīng)濟性方面差距甚遠。
對于行業(yè)龍頭來說,3000噸的紅線并不算高標準。多次參加標準設定內(nèi)部討論會議的江蘇中期曾提出過5000噸的標準,但最終未獲相關部委采納。
中國多晶硅業(yè)需“擠水分”
2006年下半年以來,國內(nèi)對多晶硅的投資逐步升溫,截至目前,已建成產(chǎn)能接近5萬噸,大大小小的項目以及規(guī)劃項目不下40個,江西、四川、江蘇等省已經(jīng)成為國內(nèi)多晶硅項目的主要分布地區(qū)。
比如四川,其一省的多晶硅產(chǎn)能就已經(jīng)達到1.5萬噸,投資27億元的成都天威硅業(yè)公司年產(chǎn)3000噸的項目于2009年9月正式試產(chǎn),投資15億元的四川雅安市永旺多晶硅有限公司3600噸多晶硅項目一期600噸也已經(jīng)投產(chǎn)。
不過,國內(nèi)多晶硅行業(yè)的實際情況并不像外表的數(shù)字那樣光鮮。有業(yè)內(nèi)人士向中國證券報記者介紹,事實上,實際產(chǎn)能具有一定規(guī)模的項目也就20個左右,很多項目產(chǎn)出的都是純度不達標的非成品,或者還只是規(guī)劃產(chǎn)能。2009年,中國多晶硅的實際消耗在3萬噸,而實際的國內(nèi)產(chǎn)量只有1.6萬噸。
呂錦標對中國證券報記者表示,目前很多多晶硅項目都是規(guī)劃產(chǎn)能,與實際產(chǎn)能相去甚遠。對于整個多晶硅行業(yè)來說,真正過剩的部分只是低端產(chǎn)能,過度投資效益低下的低端產(chǎn)能,造成了很大的資源浪費。
這次《標準》的制定過程,實際上也是一次對多晶硅行業(yè)現(xiàn)實情況的摸底過程。自去年9月份以來,工信部就多晶硅“產(chǎn)能過!眴栴}進行了數(shù)次調(diào)研。前幾年行業(yè)的高利潤率,吸引各路資金紛紛涉足多晶硅,造成低端產(chǎn)能迅速膨脹;又由于缺乏必要的政策引導,真正有市場、有需求的高端產(chǎn)能發(fā)展相對滯后。而且,“結(jié)構(gòu)性過!敝畡葸在惡性發(fā)展,目前各地還在大量規(guī)劃新上多晶硅項目,其中,3000噸以下的中小型項目幾乎占到80%,申報3000噸項目的則寥寥無幾。
《標準》的推出,將對多晶硅行業(yè)來一次擠水分的“消腫大手術”:借助新建項目的紅線,那些已經(jīng)規(guī)劃但未報批的項目多數(shù)將被直接攔在市場之外;借助環(huán)保能耗標準及市場之手,眾多已建中小型項目也將淘汰出局。
存量退出由市場說了算
“還需要注意的是,此次《標準》雖然是新進產(chǎn)能的門檻標準,但是對于現(xiàn)有產(chǎn)能也會在環(huán)保指標和能耗指標上卡死!庇袠I(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者透露,“《標準》規(guī)定,到2011年底前淘汰綜合電耗大于200千瓦時/千克的多晶硅產(chǎn)能。”
這一點意味著國內(nèi)多晶硅市場洗牌會相當劇烈,很多環(huán)保指標不能達標的企業(yè)要么再投資進行設備改造,要么等著退出市場。
江蘇一家多晶硅企業(yè)人士表示,對于能耗標準,別提規(guī)模實力較小的廠商,就連千、萬噸產(chǎn)能的廠商都感到發(fā)怵,不少廠商因為沒有多晶硅生產(chǎn)尾氣的配套回收設備,生產(chǎn)每千克多晶硅的綜合能耗遠超過200千瓦時/千克。
而賽維公司有關人士表示,希望標準可以再高一點,這樣,行業(yè)進入者都是規(guī)模技術較高的企業(yè),有利于提升行業(yè)整體的競爭力。據(jù)了解,賽維目前擁有的3條多晶硅生產(chǎn)線都是5000噸的產(chǎn)能標準,2009年預計能夠?qū)崿F(xiàn)太陽能級多晶硅還原電耗約40千瓦時/千克。
在無錫,有一家多晶硅廠商,在國際多晶硅價格高達400-500美元/公斤的時候進場,當時該廠的產(chǎn)能只有幾百噸,生產(chǎn)成本為170美元/公斤,即使如此高的成本,在當時依舊能夠?qū)崿F(xiàn)暴利,隨著多晶硅價格的回落,該廠選擇了獲利退出。
目前多晶硅的價格已降到60-70美元/公斤,已高于國內(nèi)一些項目的生產(chǎn)成本。呂錦標對中國證券報記者表示,很多300噸、800噸的項目在去年之前都算是中型項目,但這些項目的成本也在80美元/公斤左右,現(xiàn)在顯然已經(jīng)無法能夠正常開工生產(chǎn)了,即使沒有產(chǎn)業(yè)政策的限制,它們也無法在市場上存活。
自多晶硅價格持續(xù)近一年的低位徘徊以來,不少多晶硅廠商已經(jīng)因利潤大減而陸續(xù)減產(chǎn)或退出,但上面提到的無錫廠商卻走了“回頭路”。由于認識到設立門檻之后的行業(yè)會更有秩序,該無錫廠商決定,利用前期賺取的大量利潤,斥資投建3000噸以上的生產(chǎn)線,重整旗鼓再殺入多晶硅市場。
“實際上,多晶硅行業(yè)還屬于朝陽產(chǎn)業(yè),只是現(xiàn)在進入門檻提高了,對于想要長期在此行業(yè)發(fā)展經(jīng)營的企業(yè)來說仍然存在投資價值,而且,現(xiàn)在的整體投資成本已經(jīng)明顯低于2008年之前。”一大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)負責人如是說。 ( 李曉輝 邢佰英 )
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