中新網(wǎng)7月7日電 據(jù)悉,7月5日農(nóng)行首次公開發(fā)行在中證網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上路演時吸引了上千名投資者與農(nóng)行管理層及承銷商進(jìn)行在線問答交流,場面熱烈,380余個投資者問題得到回答,創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。由此不難看出,此次農(nóng)行首次公開發(fā)行申購獲得廣大機(jī)構(gòu)投資者及個人投資者踴躍認(rèn)購也在意料之中。
投資者認(rèn)可農(nóng)行投資價值,A股發(fā)行價格定為區(qū)間上限
農(nóng)業(yè)銀行本次A股發(fā)行的價格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標(biāo)詢價過程中,初步詢價提供有效報價的81家詢價對象管理的214家配售對象全部參加了累計投標(biāo)詢價,凍結(jié)資金達(dá)1800余億元,其中報價達(dá)到價格區(qū)間上限(2.68元/股)的配售對象為173家,有效申購總量接近550億股,回?fù)軝C(jī)制啟動前認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11.28倍。根據(jù)網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的情況,綜合考慮H股國際配售簿記建檔情況、農(nóng)行基本面、可比公司估值水平及市場情況,農(nóng)行本次A股發(fā)行的發(fā)行價格確定為其價格區(qū)間上限2.68元/股。
認(rèn)購倍數(shù)較高 超額配售15%
根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù),農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約126萬戶,有效申購股數(shù)達(dá)1109.5億股,回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)上有效申購總股數(shù)約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規(guī)模的10.52倍。在此基礎(chǔ)上,農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定超額配售A股初始發(fā)行規(guī)模15%的股份,即3,335,294,000股,超額配售后A股發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。
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